# Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation

Einstellungen · Aktualisiert: 2024-10-17 · Bas Software
Webversion: https://www.bas.software/de/help/einstellungen/uebersicht-arbeitsweise-pakete-dokumentvorlagen-und-kundenkommunikation

Alles über die Einrichtung der finanziellen Abwicklung von Aufträgen: Rechnungsmoment, Rabatt, Angebot und Rechnung, Zahlungsfrist, Kundennachricht

## Einleitung

Mit den Einstellungen unter 'Arbeitsweise' können Sie pro Schritt im Umzugsprozess die finanzielle Abwicklung von Aufträgen festlegen.
​

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 1](https://www.bas.software/images/help/9246286-1.webp)

Sie können zum Beispiel:

- **festlegen, bei welchem/welchen Schritt(en) im Prozess Sie eine Rechnung senden möchten** möchten Sie beispielsweise mit einer Anzahlung arbeiten, fügen Sie ein Rechnungsmoment nach Annahme des Angebots hinzu, das Sie an den Kunden gesendet haben
- **Unterschriftsmomente für den Kunden festlegen**in jeder Phase und bei jedem Termin können Sie angeben, ob der Kunde zur Annahme unterschreiben muss ​
- **festlegen, welche Zahlungsfrist Sie für Ihre Rechnungen verwenden möchten** Sie können dies pro Dokumentvorlage festlegen ​
- **festlegen, welche Ablauffrist Sie für Ihre Angebote verwenden möchten** Sie können dies pro Dokumentvorlage festlegen ​
- **mit einem Prozess auf Basis eines Festpreises oder auf Basis einer Nachkalkulation arbeiten ** einen Standardablauf für Aufträge zum Festpreis einrichten und einen Standardablauf für Aufträge mit Nachkalkulation ​
- **Standardrabatt festlegen** Sie können pro Paket einen Standardrabatt auf das Angebot oder auf die Rechnung aufnehmen
- **Standardpositionen in Angebote aufnehmen**eine Standardposition für zum Beispiel Anfahrtskosten  ​
- **festlegen, ob Sie den Kunden beim Senden einer Rechnung online bezahlen lassen möchten ​**Sie können dann in der Nachricht für den Kunden einen Link zur Zahlung über die Mollie-Anbindung aufnehmen ​
- **die Kommunikation mit Ihrem Kunden an Ihre Corporate Identity anpassen ​**Sie können Vorlagen für Angebote und Rechnungen sowie die Kundennachrichten selbst einrichten; Sie können Logo, Farbgebung und Standardtexte anpassen, damit sie zu Ihrem Unternehmen passen
- **Aufgaben für das Team erstellen**Sie können pro Phase festlegen, welches Team welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt übernehmen soll, zum Beispiel die Aufgabe, ein Angebot telefonisch nachzufassen

## Wann verwenden Sie es?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie die Arbeitsweise anpassen möchten:

- Sie können für bestimmte Kunden ein Paket erstellen, bei dem die finanzielle Abwicklung an die mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen angepasst ist ​
- Sie können für Privatkunden und für Geschäftskunden unterschiedliche Pakete erstellen, sodass zum Beispiel die MwSt-Anzeige angepasst ist

## Wo finde ich es?

Sie finden alle Einstellungen zu der Art und Weise, wie Sie in Bas arbeiten möchten, unter Einstellungen > Arbeitsweise. 
​

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 2](https://www.bas.software/images/help/9246286-2.webp)

## Wie funktioniert es?

Das Paket bestimmt die Arbeitsweise. Im Paket wählen Sie aus, was in welcher Phase geschieht, und legen den Link zur gewünschten Dokumentvorlage fest; über die Vorlage verknüpfen Sie die gewünschte Kundennachricht.
​

### **Paket**

Mit einem Paket können Sie pro Phase im Umzugsprozess festlegen, wie die finanzielle Abwicklung eingerichtet ist.

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 3](https://www.bas.software/images/help/9246286-3.webp)

Klicken Sie auf Bearbeiten, und pro Phase können Sie verschiedene Dinge festlegen

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 4](https://www.bas.software/images/help/9246286-4.webp)

Für alle Informationen zum Einrichten von Paketen gehen Sie zu alles über Pakete

### Dokumentvorlage

In den verschiedenen Phasen innerhalb des Pakets können Sie angeben, welche Dokumentvorlage verwendet werden soll. Mit dieser Vorlage können Sie ebenfalls verschiedene Dinge festlegen, um die Arbeitsweise zu bestimmen:

- Bei Angeboten legen Sie das Ablaufdatum fest, bei Rechnungen legen Sie das Fälligkeitsdatum fest
- Sie passen Gestaltung und Inhalt nach Wunsch mit dem Vorlagen-Editor an
- Sie legen den Link zur gewünschten Kundennachricht fest (dies ist die E-Mail, die an den Kunden gesendet wird)
- Sie können Vorlagen in mehreren Sprachen erstellen

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 5](https://www.bas.software/images/help/9246286-5.webp)

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 6](https://www.bas.software/images/help/9246286-6.webp)

Für alle Informationen zum Einrichten von Dokumentvorlagen gehen Sie zu: [alles über Dokumentvorlagen](https://www.bas.software/de/help/einstellungen/dokumentvorlagen)

### Kundennachricht

Schließlich ist eine Vorlage wiederum mit einer Kundennachricht verknüpft. Dies ist eine gestaltete E-Mail, die Sie an Kunden versenden.

- Sie legen Betreff, Absender und Bcc pro Kundennachricht fest
- Sie passen Gestaltung und Inhalt der E-Mail nach Wunsch mit dem Mail-Editor an
- Sie fügen mit dem Editor Funktionen wie 'Online bezahlen' hinzu

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 7](https://www.bas.software/images/help/9246286-7.webp)

![Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation: Screenshot 8](https://www.bas.software/images/help/9246286-8.webp)

Für alle Informationen zum Einrichten von Kundennachrichten gehen Sie zu: alles über Kundennachrichten