# Warum kann ich kein neues Angebot für einen Kunden erstellen?

Verkauf · Aktualisiert: 2025-11-07 · Bas Software
Webversion: https://www.bas.software/de/help/verkauf/warum-kann-ich-kein-neues-angebot-fuer-einen-kunden-erstellen

## **Problem**

Sie möchten ein neues Angebot für einen bestehenden Kunden erstellen, aber es gelingt nicht. Sie können im System kein neues Angebot anlegen, obwohl Sie dies erwarten.
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## **Voraussetzungen**

Dieses Problem tritt nur auf, wenn zuvor bereits ein Angebot für diesen Kunden gesendet wurde.
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## **Ursache**

Bas Software verhindert, dass Sie mehrere aktive Angebote gleichzeitig für denselben Auftrag haben. Wenn ein früheres Angebot den Status **Gesendet** oder **Akzeptiert** hat, müssen Sie dieses zuerst abwickeln, bevor Sie ein neues erstellen können.
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## **Lösung**

## Situation 1: Das Angebot ist nur gesendet (noch nicht akzeptiert)

**Schritt 1:** Gehen Sie zum Auftrag und öffnen Sie das bestehende Angebot.

**Schritt 2:** Klicken Sie auf **Angebot ablehnen**.

**Schritt 3:** Gehen Sie zurück zur Besichtigung. Sie können jetzt ein neues Angebot erstellen.

**Ergebnis:** Ein neuer Angebotsentwurf steht für Sie bereit zum Ausfüllen und Versenden.

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## Situation 2: Das Angebot ist akzeptiert und der Auftrag hat einen Status

⚠️ **Achtung:** Diese Situation ist komplexer. Befolgen Sie die Schritte sorgfältig.

**Prüfen Sie zuerst den Auftragsstatus:**

- Hat der Auftrag den Status **Kunde akzeptiert**, **Eingeplant**, **Umzug**, **Nachbetreuung** oder **Abgeschlossen**?
- Dann müssen Sie den Auftrag zuerst stornieren.

**Schritt 1:** Notieren Sie alle Umzugstermine und die Planung.

⚠️ **Warnung:** Wenn Sie einen Auftrag stornieren, verschwinden alle verknüpften Umzugstermine. Notieren Sie diese also zuerst gut!

**Schritt 2:** Gehen Sie zum Auftragsvorgang und klicken Sie auf **Auftrag stornieren**.

**Schritt 3:** Können Sie den Auftrag nicht mehr finden? Aktivieren Sie den Filter **Storniert**. Stornierte Aufträge werden in Suchergebnissen standardmäßig ausgeblendet.

**Schritt 4:** Öffnen Sie den stornierten Auftrag und klicken Sie auf **Auftrag wieder öffnen**.

**Ergebnis:** Der Auftrag ist jetzt wieder aktiv, alle Basisdaten sind wiederhergestellt (aber die Planung müssen Sie neu eingeben).

**Schritt 5:** Gehen Sie zur Besichtigung auf dem Gerät, auf dem Sie gearbeitet haben.

**Schritt 6:** Öffnen Sie die Besichtigung erneut.

**Ergebnis:** Sie sehen jetzt einen neuen Angebotsentwurf, den Sie ausfüllen und versenden können.

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## **Zusammenfassung: Zwei wichtige Regeln**

💡 **Regel 1:** Ein Angebot darf nie den Status **Akzeptiert** haben, wenn Sie ein neues erstellen möchten. Stornieren Sie zuerst das Angebot und den Auftrag.

💡 **Regel 2:** Hat das Angebot nur den Status **Gesendet**? Dann müssen Sie nur das Angebot ablehnen und können eine neue Version erstellen.

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## **Häufig gestellte Fragen**

**F: Der Umzugsberater möchte nach einer ersten Einschätzung ein neues Angebot erstellen, aber es gelingt nicht. Was nun?**
A: Dies passiert, wenn die erste Einschätzung bereits gesendet wurde. Lehnen Sie zuerst das bestehende Angebot über den Auftrag ab, dann kann der Umzugsberater ein neues Angebot erstellen.

**F: Ich habe meine Umzugstermine nach dem Stornieren verloren. Kann ich diese zurückholen?**
A: Nein, stornierte Termine verschwinden endgültig. Notieren Sie daher immer zuerst die gesamte Planung, bevor Sie einen Auftrag stornieren. Nach dem Wiederöffnen können Sie die Termine neu einplanen.

**F: Wo finde ich den Filter für stornierte Aufträge?**
A: Oben in der Auftragsliste finden Sie Filterschaltflächen. Klicken Sie auf **Storniert**, um stornierte Aufträge sichtbar zu machen.