# Angebot erstellen und versenden (Test) Schritt 2: Üben mit Bas · Aktualisiert: 2026-02-07 · Bas Software Webversion: https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-2-ueben-mit-bas/angebot-erstellen-und-versenden-test Erstellen Sie Ihr erstes Angebot auf Basis der Besichtigung und senden Sie es an Ihre eigene E-Mail-Adresse. Prüfen Sie, ob alles stimmt, bevor Sie live gehen. Nachdem Sie einen Test-Vorgang mit Inventar angelegt haben, erstellen Sie nun das Angebot. Das System füllt die Positionen automatisch anhand Ihres Pakets und der Besichtigung aus. Sie prüfen, ob alles stimmt. --- ## Schritt 1 - Angebot erstellen Gehen Sie zurück zum Vorgang und klicken Sie auf **Angebot erstellen**. ### Was automatisch geschieht Das System füllt die Angebotspositionen automatisch aus, basierend auf: - Dem **Paket**, das mit dem Vorgang verknüpft ist - Dem **Inventar** aus der Besichtigung (Volumen, Anzahl) - Den **Leistungen**, die Sie ausgewählt haben --- ## Schritt 2 - Prüfen Sie die Angebotspositionen Gehen Sie jede Position durch: | Position | Prüfung | | --- | --- | | **Umzugskosten** | Stimmt der Betrag auf Basis des Kubikvolumens und Ihres Tarifs? | | **Verwaltungskosten** | Steht der richtige Festbetrag? | | **Kartonservice** | Steht diese Position da (wenn Sie die Leistung ausgewählt haben)? | | **Demontage/Montage** | Steht diese Position da (wenn Sie die Leistung ausgewählt haben)? | | **Positionen, die Sie NICHT ausgewählt haben** | Stehen diese NICHT da? (wenn "Nullzeilen ignorieren" aktiviert ist) | ### Bei Bedarf anpassen Sie können Beträge, Mengen und Beschreibungen manuell anpassen. Testen Sie auch das: Ändern Sie einen Betrag und prüfen Sie, ob die Summe korrekt aktualisiert wird. Klicken Sie auf **Entwurf speichern**. `Tipp:` Sehen Sie sich die **PDF-Vorschau** Ihres Angebotsentwurfs an. Stimmt das Layout? Steht Ihr Logo richtig? Stimmen die Variablen (Ihr Name, Ihre Adresse)? Gibt es keinen unerwünschten Weißraum? Das ist der Moment, um Probleme zu entdecken. --- ## Schritt 3 - Angebot an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden Wenn der Angebotsentwurf gut aussieht: 1. Klicken Sie auf **Angebot versenden** 2. Das System sendet eine E-Mail an die Adresse, die Sie beim Kunden eingetragen haben (Ihre eigene E-Mail-Adresse) 3. Der Vorgangsstatus ändert sich zu **Versendet** ### Prüfen Sie Ihr Postfach Öffnen Sie Ihre E-Mail und suchen Sie die Angebots-Nachricht. Prüfen Sie: | Was | Prüfung | | --- | --- | | **E-Mail erhalten?** | Ja/Nein (prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner) | | **Betreff** | Stimmt der Betreff der E-Mail? | | **Corporate Design** | Logo, Farben, Badges - sieht es professionell aus? | | **Text** | Ist der Text korrekt? Stimmen die Variablen? | | **PDF-Anhang** | Ist das Angebot als PDF beigefügt? | | **Annahmelink** | Gibt es einen Link, um das Angebot anzusehen und zu unterschreiben? | `Achtung:` Erhalten Sie keine E-Mail? Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Ist die E-Mail auch nicht im Spam? Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse beim Kunden korrekt eingetragen ist. --- ## Schritt 4 - Angebot annehmen Jetzt nehmen Sie das Angebot an - genau so, wie es Ihr Kunde später tut. 1. Klicken Sie auf den **Annahmelink** in der E-Mail 2. Sie gelangen auf die Annahmeseite, wo Sie: 3. Das Angebot ansehen können (scrollbar) 4. Optionale Positionen an- oder ausschalten können (wenn Sie ein interaktives Angebot haben) 5. Sehen, wie sich der Preis basierend auf Ihren Auswahlen aktualisiert 6. Ihre **digitale Unterschrift** setzen (mit dem Finger auf Telefon/Tablet oder mit der Maus am Desktop) 7. Klicken Sie auf **Einverstanden** ### Was danach geschieht - Sie erhalten eine **Bestätigungsmail** (wenn Sie die Nachricht "Kunde einverstanden" aktiviert haben) - Im System erscheint eine **Aufgabe**: "Kunde einverstanden" - Der Vorgangsstatus ändert sich zu **Einverstanden** Gehen Sie zurück zu Bas und prüfen Sie, ob sich der Status geändert hat. Sehen Sie die Aufgabe "Kunde einverstanden" in Ihrer Aufgabenliste? `Tipp:` Testen Sie die Annahme auch auf Ihrem Telefon. Viele Kunden öffnen das Angebot auf ihrem Mobilgerät. Funktioniert die Unterschrift gut auf einem kleinen Bildschirm? --- ## Tipps - **Sehen Sie sich zuerst die PDF-Vorschau an.** So sehen Sie, ob das Layout stimmt, bevor Sie versenden. - **Testen Sie auf mehreren Geräten.** Prüfen Sie den Annahmelink auf Desktop, Telefon und Tablet. - **Prüfen Sie alle Variablen.** Steht Ihr Name korrekt? Ihre Adresse? Die Kundendaten? ## Achtung - **Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner.** Manche E-Mail-Systeme markieren automatische Nachrichten als Spam. - **Testen Sie die Unterschrift.** Funktioniert sie gut auf Touchscreen und mit der Maus? - **Prüfen Sie den Statusübergang.** Nach der Annahme muss der Vorgang zu "Einverstanden" wechseln. --- **Nächster Schritt:** 1. Legen Sie Ihren eigenen Umzug an --- **Nächster Schritt:** Kunde und Vorgang anlegen --- **Nächster Schritt:** [Legen Sie Ihren eigenen Umzug an](https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-2-ueben-mit-bas/erstellen-sie-ihren-eigenen-umzug) --- **Nächster Schritt:** [Legen Sie Ihren eigenen Umzug an](https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-2-ueben-mit-bas/erstellen-sie-ihren-eigenen-umzug) --- **Nächster Schritt:** [Legen Sie Ihren eigenen Umzug an](https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-2-ueben-mit-bas/erstellen-sie-ihren-eigenen-umzug)