# Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten

Schritt 3: Bas-Konfiguration anpassen · Aktualisiert: 2024-07-02 · Bas Software
Webversion: https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-3-bas-konfiguration-anpassen/organisieren-sie-den-prozess-mit-paketen-vorlagen-und-kundennachrichten

Einleitung

Mit den Einstellungen unter „Arbeitsweise“ können Sie pro Schritt im Umzugsprozess die finanzielle Abwicklung von Aufträgen festlegen.
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![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 1](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-1.webp)

Sie können zum Beispiel:

- **festlegen, bei welchem Schritt bzw. welchen Schritten im Prozess Sie eine Rechnung versenden möchten** möchten Sie beispielsweise mit einer Anzahlung arbeiten, fügen Sie einen Rechnungsmoment nach Annahme des Angebots hinzu, das Sie dem Kunden zugesendet haben
- **Unterschriftsmomente für den Kunden festlegen**in jeder Phase und bei jedem Termin können Sie angeben, ob der Kunde zur Annahme unterschreiben muss ​
- **festlegen, welche Zahlungsfrist Sie für Ihre Rechnungen verwenden möchten** Sie können dies pro Dokumentvorlage einstellen ​
- **festlegen, welche Ablauffrist Sie für Ihre Angebote verwenden möchten** Sie können dies pro Dokumentvorlage einstellen ​
- **mit einem Prozess auf Basis eines Festpreises oder auf Basis einer Nachkalkulation arbeiten** einen Standardablauf für Festpreisaufträge und einen Standardablauf für Aufträge auf Nachkalkulation einrichten ​
- **Standardrabatt festlegen** Sie können pro Paket einen Standardrabatt auf das Angebot oder die Rechnung aufnehmen
- **Standardzeilen in Angeboten aufnehmen**eine Standardzeile für zum Beispiel Vorfahrtkosten  ​
- **festlegen, ob der Kunde online bezahlen kann, wenn Sie eine Rechnung versenden ​**Sie können dann in der Nachricht an den Kunden einen Link zur Zahlung über die Mollie-Anbindung aufnehmen ​
- **die Kommunikation mit Ihrem Kunden an Ihre Corporate Identity anpassen ​**Sie können Vorlagen für Angebote und Rechnungen sowie die Kundennachrichten selbst einrichten; Sie können Logo, Farbgebung und Standardtexte anpassen, damit sie zu Ihrem Unternehmen passen
- **Aufgaben für das Team erstellen**Sie können pro Phase festlegen, welches Team welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt übernehmen soll, zum Beispiel die Aufgabe, ein Angebot nachzutelefonieren

## Wann nutzen Sie es?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie die Arbeitsweise anpassen möchten:

- Sie können für bestimmte Kunden ein Paket erstellen, bei dem die finanzielle Abwicklung an die mit Ihrem Kunden vereinbarten Bedingungen angepasst ist ​
- Sie können für Privatkunden und für Geschäftskunden unterschiedliche Pakete erstellen, sodass zum Beispiel die MwSt-Anzeige angepasst ist

## Wo finde ich das?

Alle Einstellungen zur Art und Weise, wie Sie in Bas arbeiten möchten, finden Sie unter Einstellungen > Arbeitsweise. 
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![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 2](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-2.webp)

## Wie funktioniert es?

Das Paket bestimmt die Arbeitsweise. Im Paket wählen Sie, was in welcher Phase geschieht, und legen die Verknüpfung zur gewünschten Dokumentvorlage fest; über die Vorlage verknüpfen Sie die gewünschte Kundennachricht.
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## **Paket**

Mit einem Paket können Sie pro Phase im Umzugsprozess festlegen, wie die finanzielle Abwicklung eingerichtet ist.

![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 3](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-3.webp)

Klicken Sie auf Bearbeiten, und pro Phase können Sie verschiedene Dinge einstellen

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Für alle Informationen zum Einrichten von Paketen gehen Sie zu alles über Pakete

## Dokumentvorlage

In den verschiedenen Phasen innerhalb des Pakets können Sie angeben, welche Dokumentvorlage verwendet werden soll. Mit dieser Vorlage können Sie auch wieder verschiedene Dinge einstellen, um die Arbeitsweise festzulegen:

- Bei Angeboten stellen Sie das Ablaufdatum ein, bei Rechnungen das Fälligkeitsdatum
- Sie passen Layout und Inhalt nach Wunsch mit dem Vorlagen-Editor an
- Sie legen die Verknüpfung zur gewünschten Kundennachricht fest (dies ist die E-Mail, die an den Kunden gesendet wird)
- Sie können Vorlagen in mehreren Sprachen erstellen

![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 5](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-5.webp)

![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 6](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-6.webp)

Für alle Informationen zum Einrichten von Dokumentvorlagen gehen Sie zu: alles über Dokumentvorlagen

## Kundennachricht

Schließlich ist eine Vorlage wiederum mit einer Kundennachricht verknüpft. Dies ist eine formatierte E-Mail, die Sie an Kunden versenden.

- Sie stellen Betreff, Absender und Bcc pro Kundennachricht ein
- Sie passen Layout und Inhalt der E-Mail nach Wunsch mit dem Mail-Editor an
- Sie fügen mit dem Editor Funktionen wie „online bezahlen“ hinzu

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![Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten: Screenshot 8](https://www.bas.software/images/onboarding/9553308-8.webp)

Für alle Informationen zum Einrichten von Kundennachrichten gehen Sie zu: alles über Kundennachrichten