# Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt Schritt 3: Bas-Konfiguration anpassen · Aktualisiert: 2024-07-03 · Bas Software Webversion: https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-3-bas-konfiguration-anpassen/rechnungsmomente-unterschriftsmomente-standardregeln-rabatt ## Pakete ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 1](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-1.webp) Beim Anlegen eines neuen Auftrags wählen Sie immer zuerst das Paket, das Sie verwenden möchten. Mit dem Paket können Sie die Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln in Angeboten und den Standardrabatt einstellen. Das machen Sie pro Phase des Auftrags. ## Phasen in einem Auftrag ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 2](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-2.webp) Das Paket bestimmt pro Phase: - welche Unterschriftsmomente für den Kunden im Umzugsprozess vorgesehen sind - welche Angebotsvorlage und welche Rechnungsvorlage bei dem Auftrag verwendet werden - welche Rechnungsmomente im Auftrag vorgesehen sind - welcher Standardrabatt gilt - welche Standardregeln im Angebot enthalten sind Sie können die Pakete selbst einstellen und so (teilweise) den Prozess gestalten. ## Übersicht Pakete ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 3](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-3.webp) Sie finden Pakete unter Einstellungen > Arbeitsweise > Pakete. Hier sehen Sie eine Übersicht aller bestehenden Pakete. ## Bestehendes Paket anpassen ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 4](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-4.webp) Sie gehen zu Einstellungen > Arbeitsweise > Pakete und klicken dort auf das Paket, das Sie anpassen möchten. ### **Unterschriftsmomente einstellen** ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 5](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-5.webp) Sie können pro Termin angeben, ob vom Kunden unterschrieben werden muss. Das Unterschreiben erfolgt vor Ort, mit der App. Klicken Sie bei Unterschriftsmomente auf Bearbeiten. Danach erscheint die Liste der möglichen Unterschriftsmomente. ### **Anpassen der finanziellen Abwicklung** ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 6](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-6.webp) Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie dann den Schritt im Prozess, bei dem Sie eine Änderung vornehmen möchten ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 7](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-7.webp) ## Paket mit Auftrag Bei einem Paket mit Auftrag können Sie alle Phasen eines Umzugsauftrags anpassen. Nachfolgend eine Übersicht darüber, was Sie pro Phase anpassen können 1. **Angebot** - **Angepasstes Angebot verwenden**Wenn Sie in dieser Phase etwas anpassen möchten, wählen Sie JA​ - **Preis inklusive oder exklusive MwSt. anzeigen** Inklusive MwSt. für Privatkunden, exklusive für Geschäftskunden - **Verwendete Angebotsvorlage** Sie können hier bei Bedarf eine abweichende Vorlage wählen. - **Standardrabatt** Wenn Sie in dieser Phase standardmäßig Rabatt geben möchten, können Sie das hier angeben. Die Beschreibung und der Rabattprozentsatz werden automatisch in das Angebot aufgenommen ​![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 8](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-8.webp) - **Feste Position hinzufügen** Sie können hier eine feste Position aufnehmen, die in das Angebot übernommen wird. Verwenden Sie dies zum Beispiel für Anfahrtskosten. Durch die Wahl der Umsatzgruppe können Sie diese in der Buchhaltungskopplung mit einem Sachkonto verknüpfen. - **Berechnete Position hinzufügen**Sie können hier eine feste Position aufnehmen, die in das Angebot übernommen wird. Verwenden Sie dies zum Beispiel für Arbeiten auf Stundenbasis. Durch die Wahl der Umsatzgruppe können Sie diese in der Buchhaltungskopplung mit einem Sachkonto verknüpfen. ​ ​![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 9](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-9.webp) Bei Positionen haben Sie folgende Optionen: ​ ​**Beschreibung** Dies ist die Beschreibung, wie sie im Angebot aufgenommen wird. ​ ​**Bestandteile für den Preis** Basierend auf dem gewählten Bestandteil (zum Beispiel Umzugshelfer) wird berechnet, wie hoch die Kosten für diese Position sind; in diesem Fall die Anzahl der Stunden der Umzugshelfer. ​**Bestandteile für die Anzahl** Diese können Sie überspringen, sie werden nur in abweichenden Situationen verwendet. ​ ​**Umsatzgruppe** Diese können Sie verwenden, um die Position zu verknüpfen, wenn Sie eine Buchhaltungskopplung haben. ​**Stundensatz-Position** Damit geben Sie an, dass diese Position die Kosten basierend auf der Anzahl der Stunden berechnet, die (in diesem Fall) für den Umzugshelfer über die Vor-Ort-Besichtigung berechnet wurde. ​ ​**Optionale Position** Diese Position wird als Option im Angebot aufgeführt, der Kunde kann beim Akzeptieren des Angebots selbst angeben, ob er diese in den Auftrag aufnehmen möchte. ​ ​ ​**2. Annahme des Angebots** - **Rechnungsmoment verwenden** Möchten Sie diese Phase als Rechnungsmoment verwenden? Wenn ja, nutzen Sie in Ihrem Prozess eine Anzahlung - **Preis inklusive oder exklusive MwSt. anzeigen** Inklusive MwSt. für Privatkunden, exklusive für Geschäftskunden - **Finanzielle Vorlage** Möchten Sie die Standard-Rechnungsvorlage verwenden oder eine spezifische Vorlage? - **Rabattbeschreibung**Wenn Sie in dieser Phase standardmäßig Rabatt geben möchten, können Sie das hier angeben. Mit der Beschreibung, wie sie im Angebot aufgenommen wird, und dem Rabattprozentsatz, den Sie geben möchten. - **Aufgabe erstellen nach**Wenn Sie eine Aufgabe für ein Team aktiviert haben, können Sie hier das Timing festlegen - **Auf der Rechnung: fester Betrag oder Prozentsatz** Möchten Sie einen festen Betrag als Anzahlung oder einen Prozentsatz des Angebots? - **Position hinzufügen** Sie können hier Positionen hinzufügen, die in die Rechnung aufgenommen werden ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 10](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-10.webp) 3. Auftrag starten - **Rechnungsmoment verwenden** Möchten Sie diese Phase als Rechnungsmoment verwenden? Wenn ja, nutzen Sie in Ihrem Prozess eine Anzahlung - **Preis inklusive oder exklusive MwSt. anzeigen** Inklusive MwSt. für Privatkunden, exklusive für Geschäftskunden - **Finanzielle Vorlage** Möchten Sie die Standard-Rechnungsvorlage verwenden oder eine spezifische Vorlage? - **Rabattbeschreibung**Wenn Sie in dieser Phase standardmäßig Rabatt geben möchten, können Sie das hier angeben. Mit der Beschreibung, wie sie im Angebot aufgenommen wird, und dem Rabattprozentsatz, den Sie geben möchten. - **Aufgabe erstellen nach**Wenn Sie eine Aufgabe für ein Team aktiviert haben, können Sie hier das Timing festlegen - **Auf der Rechnung: fester Betrag oder Prozentsatz** Möchten Sie einen festen Betrag als Anzahlung oder einen Prozentsatz des Angebots? - **Position hinzufügen** Sie können hier Positionen hinzufügen, die in die Rechnung aufgenommen werden ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 11](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-11.webp) 4. In Lager geladen - **Rechnungsmoment verwenden** Möchten Sie diese Phase als Rechnungsmoment verwenden? Wenn ja, nutzen Sie in Ihrem Prozess eine Anzahlung - **Preis inklusive oder exklusive MwSt. anzeigen** Inklusive MwSt. für Privatkunden, exklusive für Geschäftskunden - **Finanzielle Vorlage** Möchten Sie die Standard-Rechnungsvorlage verwenden oder eine spezifische Vorlage? - **Rabattbeschreibung**Wenn Sie in dieser Phase standardmäßig Rabatt geben möchten, können Sie das hier angeben. Mit der Beschreibung, wie sie im Angebot aufgenommen wird, und dem Rabattprozentsatz, den Sie geben möchten. - **Aufgabe erstellen nach**Wenn Sie eine Aufgabe für ein Team aktiviert haben, können Sie hier das Timing festlegen - **Auf der Rechnung: fester Betrag oder Prozentsatz** Möchten Sie einen festen Betrag als Anzahlung oder einen Prozentsatz des Angebots? - **Position hinzufügen** Sie können hier Positionen hinzufügen, die in die Rechnung aufgenommen werden ![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 12](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-12.webp) 5. Nach dem letzten Termin - **Rechnungsmoment verwenden** Möchten Sie diese Phase als Rechnungsmoment verwenden? Wenn ja, nutzen Sie in Ihrem Prozess eine Anzahlung - **Preis inklusive oder exklusive MwSt. anzeigen** Inklusive MwSt. für Privatkunden, exklusive für Geschäftskunden - **Finanzielle Vorlage** Möchten Sie die Standard-Rechnungsvorlage verwenden oder eine spezifische Vorlage? - **Rabattbeschreibung**Wenn Sie in dieser Phase standardmäßig Rabatt geben möchten, können Sie das hier angeben. Mit der Beschreibung, wie sie im Angebot aufgenommen wird, und dem Rabattprozentsatz, den Sie geben möchten. - **Aufgabe erstellen nach**Wenn Sie eine Aufgabe für ein Team aktiviert haben, können Sie hier das Timing festlegen - **Auf der Rechnung: fester Betrag oder Prozentsatz** Möchten Sie einen festen Betrag als Anzahlung oder einen Prozentsatz des Angebots? ​![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 13](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-13.webp) - **Position hinzufügen** Sie können hier Positionen hinzufügen, die in die Rechnung aufgenommen werden. Es handelt sich um eine feste Position, mit der Sie Kosten auf der Rechnung aufnehmen können. ​ ​**Beschreibung / Anzahl / Einzelpreis / MwSt.** Diese Elemente werden fest als Rechnungsposition aufgenommen ​ ​**Umsatzgruppe** Durch die Wahl der Umsatzgruppe können Sie diese Position mit einem Sachkonto in Ihrem Buchhaltungsprogramm verknüpfen ​![Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt: Screenshot 14](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-14.webp) ## Nächster Schritt Neben dem Einstellen von Rechnungsmomenten, Unterschriftsmomenten, Standardregeln in Angeboten und Rabatt über die bestehenden Pakete können Sie für Angebote und Rechnungen die Fristen einstellen. Im [nächsten Schritt erfahren Sie, wie Sie das über Dokumentvorlagen tun](https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-3-bas-konfiguration-anpassen/zahlungsfristen-und-ablauffristen) >