# La page d'accueil

Page d'accueil · Mis à jour: 2025-02-19 · Bas Software
Version web: https://www.bas.software/fr/help/page-d-accueil/la-page-d-accueil

Tâches et raccourcis

Directement après la connexion, vous arrivez sur la page d'accueil. La page d'accueil se compose de deux parties :

- vos tâches
- les raccourcis

![La page d'accueil: capture d'écran 1](https://www.bas.software/images/help/10442234-1.webp)

## Tâches

Sur votre page d'accueil, vous trouvez un aperçu de toutes les tâches que vous devriez effectuer. Si vous utilisez le système de tâches de manière cohérente, vous serez toujours à jour dans votre travail.

## **Tâches générées automatiquement**

Des tâches sont créées pour le travail qui découle de l'utilisation de Bas. Une tâche est par exemple : relancer par téléphone un devis expiré que vous avez envoyé précédemment.

**Configurer la génération de tâches**

Sous paramètres > méthode de travail > tâches, vous configurez quelles tâches sont générées automatiquement. Vous pouvez activer ou désactiver ces tâches et les associer à une équipe ou à une personne.

**Équipes et tâches **

Vous pouvez composer des équipes sous RH > Équipes pour les tâches.

## **Créer une tâche vous-même**

Avec l'option 'nouvelle tâche', vous pouvez créer une tâche vous-même. Vous pouvez ensuite associer cette tâche à vous-même, à un collègue ou à une équipe. Cette tâche créée manuellement apparaît également sur la liste de tâches des collaborateurs concernés.

## Traiter une tâche

![La page d'accueil: capture d'écran 2](https://www.bas.software/images/help/10442234-2.webp)

Si vous cliquez sur une tâche, l'écran de détail apparaît sur le côté droit. Vous pouvez ici terminer la tâche, la prendre en charge, la reporter, l'attribuer à un collaborateur ou à une équipe et ajouter une remarque.

**Terminer une tâche**

Vous pouvez terminer une tâche en cliquant sur la petite coche. La tâche est alors terminée et disparaît de votre écran d'accueil.

**Prendre en charge une tâche**

Vous pouvez prendre en charge une tâche en cliquant sur la petite main. La tâche passe alors au statut 'en cours de traitement'.

**Attribuer une tâche**

Vous pouvez attribuer une tâche à vous-même, à un autre collaborateur ou à une équipe. Vous pouvez ainsi confier une tâche à la bonne personne au bon moment, par exemple pour transmettre votre travail pendant vos vacances.

**Ajouter des remarques à une tâche**

Vous pouvez ajouter une remarque à une tâche ; elle est alors conservée et consultable par vos collègues.

**Cocher les tâches vous-même**
Attention : vous devez toujours cocher les tâches vous-même ! Une tâche créée n'est pas fermée automatiquement. Si vous recevez par exemple une tâche pour un devis expiré et que vous avez annulé le devis, celle-ci n'est pas fermée. Vous cliquez alors sur la petite coche et la tâche est terminée.
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## **Chantiers et tâches**

![La page d'accueil: capture d'écran 3](https://www.bas.software/images/help/10442234-3.webp)

Les tâches qui découlent automatiquement d'un chantier sont toujours affichées au niveau du chantier. Vous gardez ainsi également une vue d'ensemble des tâches ouvertes par chantier.

## Raccourcis

Sur l'écran d'accueil, vous trouvez des raccourcis vers des actions qui doivent être effectuées souvent et rapidement :

**Nouveau client**

Avec ce raccourci, vous accédez directement au formulaire de création d'un nouveau client.

**Nouveau déménagement (pour un nouveau client)**

Vous créez ainsi un nouveau dossier. Lors de la création, il vous sera demandé de créer un nouveau client. C'est l'option la plus utilisée : si vous avez par exemple un client (potentiel) au téléphone, vous ajoutez rapidement un nouveau chantier via ce raccourci.

**Nouveau déménagement client existant**

Vous créez ainsi un nouveau dossier pour un client existant. Vous l'utiliserez principalement si vous avez des clients professionnels pour lesquels vous réalisez régulièrement des chantiers.

**Nouveau chantier de monte-meuble**

Vous créez ainsi directement un nouveau chantier de monte-meuble.

**Vers l'application collaborateur**

Avec ce raccourci, vous pouvez accéder à l'application collaborateur. Vous le faites par exemple si vous souhaitez vérifier ce que le collaborateur voit concernant son planning.