# Comprendre les tâches Étape 1 : saisie des données de base · Mis à jour: 2026-02-07 · Bas Software Version web: https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-1-saisie-des-donnees-de-base/comprendre-les-taches Aperçu de toutes les tâches standard dans Bas par catégorie. Découvrez quelles tâches existent pour la planification, les ventes, la facturation, les dommages et les certificats de garantie. Le système de tâches dans Bas est le moteur de votre flux de travail quotidien. Chaque action que vous devez entreprendre - de l'envoi d'un devis au traitement d'une déclaration de dommage - apparaît comme une tâche sur votre page d'accueil. Bas compte plus de 40 tâches standard. Dans cet article, vous découvrez quelles tâches existent et ce qu'elles font. Dans l'article suivant, vous configurez quelles tâches sont actives et quelle équipe les voit. --- ## Pourquoi c'est important Une entreprise de déménagement avec 5 camions, 15 collaborateurs et un planning complet génère rapidement des centaines de tâches par semaine. Si vous activez les 40+ tâches, le nombre grimpe vite. `Attention :` la règle d'or est : **moins, c'est plus**. Commencez avec les tâches qui correspondent vraiment à votre processus de travail et désactivez le reste. Trop de tâches conduit l'équipe à ignorer la liste de tâches et à revenir à des listes papier. --- ## Tâches de planification | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Planifier le déménagement | Rappel pour planifier le déménagement | Activé | | Contacter le client pour la visite technique | Rappel pour contacter le client afin de fixer un rendez-vous de visite technique | Activé | | Planifier la livraison des cartons | Rappel pour planifier la tournée de cartons | Activé | | Planifier la récupération des cartons | Rappel pour récupérer les cartons après le déménagement | Activé | | Planifier les collaborateurs sur une mission | Génère une tâche par mission pour planifier des collaborateurs | Facultatif | | Planifier le matériel sur une mission | Génère une tâche par mission pour planifier du matériel | Facultatif | | Réserver du garde-meuble pour un projet | Rappel pour réserver du garde-meuble | Activé (si vous proposez du garde-meuble) | | Demander les autorisations | Rappel pour demander les autorisations (autorisation de stationnement, etc.) | Activé | | Installer des panneaux | Rappel pour installer des panneaux/de la signalisation | Facultatif | | Collaborateur absent mais planifié sur une mission | Avertissement qu'un collaborateur planifié est absent | Activé | | Matériel absent mais planifié sur une mission | Avertissement que le matériel planifié n'est pas disponible | Activé | --- ## Tâches de vente | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Envoyer le devis | Rappel pour envoyer le devis | Activé | | Devis expiré | Rappel que le devis a expiré sans réponse | Activé | | Devis refusé | Notification que le client a refusé le devis | Facultatif | | Échec de l'envoi du devis | Message d'erreur : l'envoi du devis a échoué | Activé | | Impossible de créer un nouveau prospect | Message d'erreur lors de la création automatique d'un prospect | Activé | --- ## Tâches de facturation | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Envoyer la facture | Rappel pour envoyer la facture | Activé | | Finaliser la facture | Rappel pour finaliser une facture en brouillon | Activé | | Envoyer la facture d'acompte | Rappel pour envoyer la facture d'acompte | Activé | | Envoyer la facture finale | Rappel pour envoyer la facture finale | Activé | | Envoyer la facture après entrée en garde-meuble | Rappel pour envoyer la facture après l'entrée en garde-meuble | Activé (si vous proposez du garde-meuble) | | Facture expirée | Notification qu'une facture a expiré sans être payée | Activé | | Échec de l'envoi de la facture | Message d'erreur : l'envoi de la facture a échoué | Activé | | Échec de l'envoi de la facture Peppol | Message d'erreur : la facturation électronique Peppol a échoué | Activé (si vous utilisez Peppol) | --- ## Tâches de dommages | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Traiter le dommage | Rappel pour assurer le suivi du dommage avec le client | Activé | --- ## Tâches de certificat de garantie | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Demander le certificat de déménagement | Rappel pour demander le certificat auprès de Schouten Zekerheid | Activé (uniquement si vous êtes un déménageur agréé) | | Certificat non synchronisé | Message d'erreur : le certificat n'est pas correctement synchronisé | Activé (uniquement avec Schouten Zekerheid) | Ces tâches ne sont pertinentes que si vous êtes un **déménageur agréé** et travaillez avec Schouten Zekerheid. Si ce n'est pas le cas, désactivez ces tâches. --- ## Tâches RH | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Le certificat d'un collaborateur expire | Notification que le Code 95, la VCA ou un autre certificat expire bientôt | Facultatif | | Un collaborateur n'a pas rempli ses heures | Notification qu'un collaborateur n'a pas enregistré ses heures | Facultatif | | Un collaborateur va faire des heures supplémentaires | Avertissement qu'un collaborateur va faire des heures supplémentaires | Facultatif | | Un collaborateur est en congé mais planifié | Avertissement qu'un collaborateur en congé est quand même planifié | Activé | | Un collaborateur s'est déclaré malade | Notification qu'un collaborateur s'est déclaré malade | Facultatif | | Un collaborateur est malade mais planifié | Avertissement qu'un collaborateur malade est planifié | Activé | | Un collaborateur a soumis une note de frais | Notification qu'une note de frais est en attente d'évaluation | Facultatif | | Un collaborateur a soumis une demande de congé | Notification qu'une demande de congé est en attente d'évaluation | Facultatif | `Astuce :` vous n'avez pas besoin de configurer les tâches RH tout de suite. La plupart des entreprises n'abordent les RH qu'après au moins un mois de fonctionnement en direct. Les tâches d'avertissement (congé/malade mais planifié) sont en revanche directement utiles. --- ## Tâches de connexion comptable | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Facture non synchronisée | Notification si une facture n'est pas synchronisée avec le logiciel comptable | Activé (si vous avez une connexion comptable) | | Problème de synchronisation d'un collaborateur externe | Message d'erreur lors de la synchronisation d'un collaborateur externe | Activé (si vous avez une connexion comptable) | --- ## Autres tâches | Tâche | Ce que ça fait | Recommandation | | --- | --- | --- | | Mission non terminée | Notification qu'une mission n'a pas été terminée dans l'application | Activé | | Finaliser le projet | Rappel pour finaliser le projet/dossier | Activé | | Échec de l'envoi de l'e-mail | Message d'erreur : un e-mail n'a pas pu être envoyé | Activé | | Matériel à inspecter | Rappel qu'un matériel doit être inspecté | Facultatif | | Stock presque épuisé | Notification qu'un article en stock (par ex. des cartons) est presque épuisé | Facultatif | --- ## Important : les tâches sont des rappels, pas des actions automatiques Le système n'envoie **jamais** automatiquement un devis ou une facture sur la base d'une tâche. Les tâches sont des rappels qui vous indiquent qu'il faut faire quelque chose. L'action elle-même - l'envoi d'un devis, la création d'une facture - vous la faites toujours manuellement. C'est un choix délibéré : vous gardez toujours le contrôle sur ce qui part vers vos clients. --- ## Astuces - **Commencez avec les tâches de base.** N'activez que les tâches dont vous avez vraiment besoin. Moins, c'est plus. - **Les messages d'erreur toujours activés.** Des tâches comme « Échec de l'envoi de la facture » et « Échec de l'envoi de l'e-mail », vous voulez toujours les voir. Sans ces notifications, vous passez à côté de problèmes. - **Les tâches d'avertissement sont précieuses.** Des tâches comme « Collaborateur malade mais planifié » évitent les erreurs de planification. - **Les RH viennent plus tard.** Les congés, la maladie et les notes de frais constituent un projet à part. Activez ces tâches uniquement lorsque les fonctions de base (ventes, planification, facturation) tournent de façon stable. --- ## Attention - **Activer trop de tâches** aboutit à une liste de tâches ingérable. Dans une entreprise active avec plus de 10 dossiers par semaine, cela peut vite s'accumuler. Commencez avec les tâches de base et développez lorsque cela tourne de façon stable. - **Désactiver les messages d'erreur** est risqué. Si une facture n'est pas envoyée ou qu'un e-mail échoue, vous voulez le savoir. Laissez toujours les tâches de messages d'erreur activées. --- ## En savoir plus ? - [Saisie des tâches](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-1-saisie-des-donnees-de-base/saisie-des-taches) - Activer les tâches et les associer à des équipes - [Tâches : définir la temporalité des tâches](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-3-adapter-la-configuration-de-bas/taches-definissez-le-calendrier-des-taches) - Quand les tâches sont créées automatiquement - [Tout savoir sur les tâches](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-2-s-exercer-avec-bas/tout-savoir-sur-les-taches) - Aperçu complet du système de tâches **Étape suivante :** [Configurer les tâches](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-1-saisie-des-donnees-de-base/configurer-les-taches) - activez ou désactivez des tâches, associez-les à des équipes et définissez des priorités.