# Créer et envoyer un devis (test) Étape 2 : s'exercer avec Bas · Mis à jour: 2026-02-07 · Bas Software Version web: https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-2-s-exercer-avec-bas/creer-et-envoyer-un-devis-test Créez votre premier devis sur la base de la visite technique et envoyez-le à votre propre adresse e-mail. Vérifiez que tout est correct avant de passer en production. Maintenant que vous avez créé un dossier de test avec l'inventaire, vous allez créer le devis. Le système remplit automatiquement les lignes en fonction de votre forfait et de la visite technique. Vous vérifiez que tout est correct. --- ## Étape 1 - Créer le devis Retournez au dossier et cliquez sur **Créer le devis**. ### Ce qui se passe automatiquement Le système remplit automatiquement les lignes du devis en fonction de : - Le **forfait** associé au dossier - L'**inventaire** issu de la visite technique (volume, quantités) - Les **services** que vous avez sélectionnés --- ## Étape 2 - Vérifiez les lignes du devis Parcourez chaque ligne : | Ligne | Vérification | | --- | --- | | **Frais de déménagement** | Le montant correspond-il au cubage et à votre tarif ? | | **Frais administratifs** | Le bon montant fixe est-il indiqué ? | | **Service de cartons** | Cette ligne est-elle présente (si vous avez sélectionné ce service) ? | | **Démontage/remontage** | Cette ligne est-elle présente (si vous avez sélectionné ce service) ? | | **Lignes que vous N'avez PAS sélectionnées** | Sont-elles bien absentes ? (si l'option « ignorer les lignes à zéro » est activée) | ### Modifications éventuelles Vous pouvez modifier manuellement les montants, les quantités et les descriptions. Testez également ceci : modifiez un montant et vérifiez que le total est correctement mis à jour. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon**. `Astuce :` Consultez l'**aperçu PDF** de votre devis brouillon. La mise en page est-elle correcte ? Votre logo s'affiche-t-il bien ? Les variables (votre nom, votre adresse) sont-elles correctes ? N'y a-t-il pas d'espace blanc indésirable ? C'est le moment de détecter les problèmes. --- ## Étape 3 - Envoyer le devis à votre propre e-mail Si le devis brouillon est correct : 1. Cliquez sur **Envoyer le devis** 2. Le système envoie un e-mail à l'adresse que vous avez renseignée pour le client (votre propre adresse e-mail) 3. Le statut du dossier passe à **Envoyé** ### Vérifiez votre boîte de réception Ouvrez votre e-mail et recherchez le message contenant le devis. Vérifiez : | Quoi | Vérification | | --- | --- | | **E-mail reçu ?** | Oui/Non (vérifiez aussi votre dossier spam) | | **Objet** | L'objet de l'e-mail est-il correct ? | | **Charte graphique** | Logo, couleurs, badges - l'ensemble a-t-il un aspect professionnel ? | | **Texte** | Le texte est-il correct ? Les variables sont-elles bonnes ? | | **Pièce jointe PDF** | Le devis est-il joint en PDF ? | | **Lien d'acceptation** | Y a-t-il un lien pour consulter et signer le devis ? | `Attention :` Vous ne recevez pas d'e-mail ? Vérifiez votre dossier spam. L'e-mail ne s'y trouve pas non plus ? Vérifiez que l'adresse e-mail du client est correctement renseignée. --- ## Étape 4 - Accepter le devis Vous allez maintenant accepter le devis - exactement comme votre client le fera par la suite. 1. Cliquez sur le **lien d'acceptation** dans l'e-mail 2. Vous arrivez sur la page d'acceptation où vous pouvez : 3. Consulter le devis (défilable) 4. Activer ou désactiver des lignes optionnelles (si vous disposez du devis interactif) 5. Voir le prix se mettre à jour en fonction de vos choix 6. Apposer votre **signature numérique** (avec votre doigt sur téléphone/tablette, ou avec votre souris sur ordinateur) 7. Cliquer sur **Accepté** ### Ce qui se passe ensuite - Vous recevez un **e-mail de confirmation** (si le message « Client accepté » est activé) - Une **tâche** apparaît dans le système : « Client accepté » - Le statut du dossier passe à **Accepté** Retournez dans Bas et vérifiez que le statut a changé. Voyez-vous la tâche « Client accepté » dans votre liste de tâches ? `Astuce :` Testez aussi l'acceptation sur votre téléphone. De nombreux clients ouvrent le devis sur mobile. La signature fonctionne-t-elle bien sur un petit écran ? --- ## Astuces - **Consultez d'abord l'aperçu PDF.** Vous verrez ainsi si la mise en page est correcte avant l'envoi. - **Testez sur plusieurs appareils.** Vérifiez le lien d'acceptation sur ordinateur, téléphone et tablette. - **Vérifiez toutes les variables.** Votre nom est-il correct ? Votre adresse ? Les coordonnées du client ? ## Attention - **Vérifiez votre dossier spam.** Certains systèmes de messagerie marquent les messages automatiques comme spam. - **Testez la signature.** Fonctionne-t-elle bien sur écran tactile et avec la souris ? - **Vérifiez la transition de statut.** Après l'acceptation, le dossier doit passer à « Accepté ». --- **Étape suivante :** 1. Créez votre propre déménagement --- **Étape suivante :** Créer le client et le dossier --- **Étape suivante :** [Créez votre propre déménagement](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-2-s-exercer-avec-bas/creez-votre-propre-demenagement) --- **Étape suivante :** [Créez votre propre déménagement](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-2-s-exercer-avec-bas/creez-votre-propre-demenagement) --- **Étape suivante :** [Créez votre propre déménagement](https://www.bas.software/fr/onboarding/etape-2-s-exercer-avec-bas/creez-votre-propre-demenagement)