# Pakketten

Instellingen · Bijgewerkt: 2024-05-03 · Bas Software
Webversie: https://www.bas.software/help/instellingen/pakketten

Stel zelf vaste tekenmomenten in per afspraak, bepaal welke factuurmomenten er zijn in het verhuisproces, stel korting in.

## Inleiding

Bij het aanmaken van een nieuwe klus kies je altijd eerst voor het pakket dat je wilt gebruiken. Dit pakket is bepalend voor de financiële afhandeling van je klus. Je kunt de pakketten zelf instellen en zo gedeeltelijk het proces bepalen.

![Pakketten: schermafbeelding 1](https://www.bas.software/images/help/9246294-1.webp)

Het pakket bepaalt per fase:

- welke tekenmomenten er voor de klant in het verhuisproces zijn opgenomen
- welk offerte template en welk factuur template er bij de klus worden gebruikt
- welke factuurmomenten er in de klus zijn opgenomen
- welke standaard korting er van toepassing is
- welke standaard regels er in de offerte zijn opgenomen

## Wanneer gebruik je het

Je bewerkt een pakket als je iets wil veranderen in het standaard proces.

Je maak een nieuw pakket aan als je specifieke voorwaarden hebt voor doelgroepen zoals particuliere en zakelijke klanten waarbij je de BTW anders wilt weergeven, betaling voor particulieren via Mollie wil inrichten en voor zakelijke klanten op basis van automatische incasso/

## Waar vind ik het

Je vindt pakketten onder instellingen > werkwijze > pakketten. Je ziet hier een overzicht van alle bestaande pakketten. Je kunt hier ook direct een nieuw pakket aanmaken.

![Pakketten: schermafbeelding 2](https://www.bas.software/images/help/9246294-2.webp)

## Hoe werkt het: bestaand pakket aanpassen

Je gaat naar instellingen > werkwijze > pakketten en klikt daar op het pakket dat je wilt aanpassen.

**Tekenmomenten instellen**

Je kunt per afspraak aangeven of er getekend moet worden door de klant. Klik bij tekenmomenten op bewerken.

![Pakketten: schermafbeelding 3](https://www.bas.software/images/help/9246294-3.webp)

**Aanpassen van financiële afhandeling**

Klik op Bewerken en kies dan voor de stap in het proces waar je een verandering wil doorvoeren

![Pakketten: schermafbeelding 4](https://www.bas.software/images/help/9246294-4.webp)

![Pakketten: schermafbeelding 5](https://www.bas.software/images/help/9246294-5.webp)

### Pakket met klus

Bij een pakket met klus kun je alle fases van een verhuisklus aanpassen. Hieronder een overzicht over wat je per fase kunt aanpassen

1. **Offerte**

- **Gebruik aangepaste offerte**Als je in deze fase iets wilt aanpassen, kies je voor JA ​
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Gebruikte offerte template** Je kunt hier een afwijkend template kiezen als je dat wilt.
- **Standaard korting** Als je in deze fase standaard korting wil geven dan kun je dat hier aangeven. De omschrijving en het kortingspercentage worden automatisch in de offerte opgenomen ​![Pakketten: schermafbeelding 6](https://www.bas.software/images/help/9246294-6.webp)
- **Vaste regel toevoegen** Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor voorrijkosten. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.
- **Berekende regel toevoegen**Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor werkzaamheden op uurbasis. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen. ​ ​![Pakketten: schermafbeelding 7](https://www.bas.software/images/help/9246294-7.webp) Bij regels heb je de volgende opties: ​ ​**Omschrijving** Dit is de omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen. ​ ​**Onderdelen voor de prijs** Op basis van het gekozen onderdeel (bijvoorbeeld verhuizers), wordt berekend wat de kosten voor deze regel bedragen; het aantal uren van verhuizers in dit geval. ​**Onderdelen voor het aantal** Deze kun je overslaan, wordt alleen in afwijkende situaties gebruikt. ​ ​**Omzetgroep** Deze kun je gebruiken om de regel te koppelen als je een boekhoudkoppeling hebt. ​**Uurtarief regel** Hiermee geef je aan dat deze regel de kosten uitrekent op basis van het aantal uur dat (in dit geval) voor de verhuizer berekend is via de taxatie. ​ ​**Optionele regel** Deze regel komt als optie in de offerte te staan, de klant kan bij het accepteren van de offerte zelf aangeven of de klant deze in de opdracht wil opnemen. ​ ​

​**2. Acceptatie offerte**

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke template?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Pakketten: schermafbeelding 8](https://www.bas.software/images/help/9246294-8.webp)

3. Starten klus

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Pakketten: schermafbeelding 9](https://www.bas.software/images/help/9246294-9.webp)

4. Opslag geladen

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Pakketten: schermafbeelding 10](https://www.bas.software/images/help/9246294-10.webp)

5. Na laatste afspraak

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte? ​![Pakketten: schermafbeelding 11](https://www.bas.software/images/help/9246294-11.webp)
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen. Het gaat om een vaste regel waarmee je kosten op de factuur kunt opnemen.  **Omschrijving / aantal / eenheidsprijs / BTW** Deze elementen worden vast opgenomen als factuurregel  **Omzetgroep** Door de omzetgroep te kiezen kun je deze regel koppelen aan een grootboekrekening in je boekhoudpakket ​![Pakketten: schermafbeelding 12](https://www.bas.software/images/help/9246294-12.webp)