# Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting

Stap 3: configuratie Bas aanpassen · Bijgewerkt: 2024-07-03 · Bas Software
Webversie: https://www.bas.software/onboarding/stap-3-configuratie-bas-aanpassen/factuurmomenten-tekenmomenten-standaard-regels-korting

## Pakketten

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 1](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-1.webp)

Bij het aanmaken van een nieuwe klus kies je altijd eerst voor het pakket dat je wilt gebruiken. Met het pakket kun je de factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels in offertes en standaard korting instellen. Dit doe je per fase van de klus.

## Fases in een klus

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 2](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-2.webp)

Het pakket bepaalt per fase:

- welke tekenmomenten er voor de klant in het verhuisproces zijn opgenomen
- welk offerte template en welk factuur template er bij de klus worden gebruikt
- welke factuurmomenten er in de klus zijn opgenomen
- welke standaard korting er van toepassing is
- welke standaard regels er in de offerte zijn opgenomen

Je kunt de pakketten zelf instellen en zo (gedeeltelijk) het proces inrichten.

## Overzicht pakketten

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 3](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-3.webp)

Je vindt pakketten onder instellingen > werkwijze > pakketten. Je ziet hier een overzicht van alle bestaande pakketten.

## Bestaand pakket aanpassen

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 4](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-4.webp)

Je gaat naar instellingen > werkwijze > pakketten en klikt daar op het pakket dat je wilt aanpassen.

### **Tekenmomenten instellen**

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 5](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-5.webp)

Je kunt per afspraak aangeven of er getekend moet worden door de klant. Tekenen gebeurt op locatie, met de app. Klik bij tekenmomenten op bewerken. Hierna verschijnt de lijst met mogelijke tekenmomenten.

### **Aanpassen van financiële afhandeling**

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 6](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-6.webp)

Klik op Bewerken en kies dan voor de stap in het proces waar je een verandering wil doorvoeren

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 7](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-7.webp)

## Pakket met klus

Bij een pakket met klus kun je alle fases van een verhuisklus aanpassen. Hieronder een overzicht over wat je per fase kunt aanpassen

1. **Offerte**

- **Gebruik aangepaste offerte**Als je in deze fase iets wilt aanpassen, kies je voor JA​
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Gebruikte offerte template** Je kunt hier een afwijkend template kiezen als je dat wilt.
- **Standaard korting** Als je in deze fase standaard korting wil geven dan kun je dat hier aangeven. De omschrijving en het kortingspercentage worden automatisch in de offerte opgenomen ​![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 8](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-8.webp)
- **Vaste regel toevoegen** Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor voorrijkosten. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.
- **Berekende regel toevoegen**Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor werkzaamheden op uurbasis. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen. ​ ​![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 9](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-9.webp) Bij regels heb je de volgende opties: ​ ​**Omschrijving** Dit is de omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen. ​ ​**Onderdelen voor de prijs** Op basis van het gekozen onderdeel (bijvoorbeeld verhuizers), wordt berekend wat de kosten voor deze regel bedragen; het aantal uren van verhuizers in dit geval. ​**Onderdelen voor het aantal** Deze kun je overslaan, wordt alleen in afwijkende situaties gebruikt. ​ ​**Omzetgroep** Deze kun je gebruiken om de regel te koppelen als je een boekhoudkoppeling hebt. ​**Uurtarief regel** Hiermee geef je aan dat deze regel de kosten uitrekent op basis van het aantal uur dat (in dit geval) voor de verhuizer berekend is via de taxatie. ​ ​**Optionele regel** Deze regel komt als optie in de offerte te staan, de klant kan bij het accepteren van de offerte zelf aangeven of de klant deze in de opdracht wil opnemen. ​ ​

​**2. Acceptatie offerte**

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke template?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 10](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-10.webp)

3. Starten klus

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 11](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-11.webp)

4. Opslag geladen

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 12](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-12.webp)

5. Na laatste afspraak

- **Gebruik factuurmoment** Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
- **Toon prijs inclusief of exclusief BTW** Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
- **Financiële template** Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
- **Korting omschrijving**Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
- **Creëer taak na**Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
- **Op de factuur: vast bedrag of percentage** Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte? ​![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 13](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-13.webp)
- **Regel toevoegen** Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen. Het gaat om een vaste regel waarmee je kosten op de factuur kunt opnemen. ​ ​**Omschrijving / aantal / eenheidsprijs / BTW** Deze elementen worden vast opgenomen als factuurregel ​ ​**Omzetgroep** Door de omzetgroep te kiezen kun je deze regel koppelen aan een grootboekrekening in je boekhoudpakket ​![Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting: schermafbeelding 14](https://www.bas.software/images/onboarding/9532344-14.webp)

## Volgende stap

Naast het instellen van factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels in offertes en korting via de bestaande pakketten, kun je voor offertes en facturen de termijnen instellen. In [de volgende stap leer je hoe je dat doet via document templates](https://www.bas.software/onboarding/stap-3-configuratie-bas-aanpassen/betaaltermijnen-en-vervaltermijnen) >