Als u een klant heeft waar u niet van plan bent een taxatie te doen maar op basis van uurtarief of indicatieve prijs kunt u de volgende stappen doorlopen om geen taxatie te hoeven doen.
Wel zult u passende pakketten hiervoor moeten instellen met bijbehorende templates voor de offerte. Daarvoor verwijzen wij u graag naar deze artikelen voor een richtlijn.
Er kleven een paar nadelen aan het overslaan van de taxatie:
De verhuizer en de klant krijgen geen inventarislijst van de verhuizing
In het geval van opslag is er dus ook geen lijst met items die de opslagunit ingaan.
Planner moet elders zijn bezetting en vandaan halen
Materiaal als dozen en hondjes zullen handmatig en op een aparte plek moeten worden vermeld.
Voor het aanmaken van de offerte begint u bij een nieuwe verhuizing of nieuwe klus. Dit kan voor een bestaande of nieuwe klant zijn.
U doorloopt alle stappen.
Laadadres is noodzakelijk. Losadres niet.
U kunt een verhuisdatum aangeven, maar is nog niet noodzakelijk.
Kies hier uw pakket met tarieven uit.
Bij de volgende stap zal Bas vragen om een taxatie in te plannen. Deze stap kunt u gewoon overslaan en rechtsonder op "Nieuwe verhuizing" drukken.
Dan komt u bij de nieuwe klus uit. U kunt de knoppen voor Taxatie inplannen en Start taxatie links laten liggen en gaan naar Meer acties en kiezen voor offerte versturen.
Daar controleert u de gegevens nogmaals in de eerste twee stappen.
Bij de derde stap kunt u uw prijslijst zien die bij uw gekozen pakket zit en deze eventueel aanpassen. Daarboven staan alle tekstvelden die u in uw offerte template heeft toegevoegd. Daar kunt u uw offerte personaliseren als u dat wilt. Hoe u tekstvelden kunt maken in offertes kunt u lezen in:
Rechts staan nog notitie velden die van belang kunnen zijn voor kantoor en planning. Deze kunt u ook later nog invullen, maar niet onverstandig meteen op te schrijven wat u aan de klant heeft beloofd.
U kunt de samenvatting van de verhuizer niet aanpassen. Daarvoor is een taxatie noodzakelijk. Wel kunt u de grote van de verhuisploeg doorgeven bij notities en de planner kan later de grote van zijn ploeg aanpassen op zijn planbord.
U kunt vervolgens de offerte klaarzetten om deze even in pdf vorm te bekijken alvorens u deze verstuurd.
U vindt de concept offerte bij Offerte.
Klik op de link onder het concept.
Daar kunt de pdf met uw gemaakt offerte downloaden en controleren.
U kunt lager in uw scherm eventueel nog teksten aanpassen.
Ook kunt u hier nogmaals opmerkingen richting de planner en verhuizers aanpassen en aanvullen.
Altijd op opslaan drukken anders komen de wijzigingen niet in uw offerte terecht.
Als u tevreden bent kunt u de offerte hier versturen.
Hier kunt u eventueel extra mail adressen toevoegen als het naar meerdere personen toemoet.
Stel dat de klant akkoord is en de klus komt bij de planner. Deze gaat dan de verhuizing inplannen.
Dan kan hij hier de gegevens vandaan halen.
Vervolgens selecteert hij de dag van de verhuizing
Kiest het type.
Hier kan de planner het juiste aantal mensen uitkiezen die op deze klus moeten komen.
Even goed om te realiseren is dat Bas de optie heeft om inventarislijsten mee te sturen. In het geval van geen taxatie zal dit een lege pagina opleveren in uw offerte. Deze optie kunt u aanpassen in de volgende stappen.
Ga naar Features
En kies bijvoorbeeld voor alleen bij aangenomen klussen waar u wel een taxatie doet.
