Stap 3: configuratie Bas aanpassen

• Omzetgroepen instellen in Bas Software (zodat je facturen correct worden verwerkt)

Huisstijl

• Offerte template opmaken
• Variabelen gebruiken in templates
• Factuur en werkbon templates
• Offertes, facturen en contracten
• E-mail communicatie: klantberichten

Features

• Controleren instellingen features
• Features: Offerte en klussen
• Features: Prijzen, toeslagen en diensten
• Features: Facturatie
• Features: Mobiele app en tijdtypes
• Features: Backoffice, berichtgeving en taken
• Features: Urenregistratie
• Offerte: opmaak en tarieven
• Facturatie: opslag facturen en automatische herinneringen
• Klussen: Bas aanpassen aan je workflow
• Taken: stel de timing van taken in
• Mobiele app: privacy en planning

HRM

• Tijdsoorten, declaraties en verlofsoorten
• Verlofsaldo medewerkers importeren

Standaard proces

• Factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels, korting
• Omzetgroepen aanmaken
• Wat is een pakket?
• Offerteregels instellen
• Factuurregels instellen
• Conditionele teksten in templates
• Betaaltermijnen en vervaltermijnen
• Online offerte bekijken, accepteren en online factuur betalen toevoegen aan e-mails

Specifiek proces

• Organiseer het proces met pakketten, templates en klantberichten
• Berichtgevingen overzicht
• Berichtgeving aanpassen
• Berichtgevingen beheren
• Specieke betaaltermijn voor specifieke klanten