Start:
Dies ist der Startbildschirm, auch "Dashboard" genannt.
Aufträge:
Hier finden Sie all Ihre Aufträge (Umzüge usw.) mit den zugehörigen Informationen. Die Besichtigung, wie sie vom Umzugsberater erstellt wurde. Zusätzliche Notizen zum Auftrag.
Beschreibung
Angebot
Finanzen
Personen
Material
Einlagerung
Stunden
Dokumente
Kommunikation
Aktivität
Kunden:
Hier stehen all Ihre Kunden. Hier stehen keine direkten Informationen über den Umzug/Auftrag.
Kundendaten
Kommunikation
Dokumente
Angebote
Rechnungen
Einlagerung
Planung:
Übersicht
Hier finden Sie eine Übersicht der noch zu planenden Aufträge. Außerdem stehen hier Hinweise für die kommenden 7 Tage. Denken Sie dabei an noch einzuplanende Personen und Material. Oder dass jemand mit zu vielen Stunden eingeplant ist.
Diese Hinweise müssen Sie manuell "abhaken" oder bis zum Tagesende oder zum nächsten Tag "snoozen".
Planung
Die Planung. Auf der linken Seite steht die Planung im Kalenderformat. Auf der rechten Seite auf Tagesebene.
Auf der linken Seite können Sie auch Filter ein- oder ausschalten, um die Planung auf verschiedenen Ebenen zu betrachten.
Auf der rechten Seite sehen Sie die Tagesplanung. Sie können hier auf den "Auftrag" klicken, um anschließend den "Vorgang/Auftrag" zu öffnen. Sie können von dort aus auch Personen oder Material zum Auftrag hinzufügen. Sie können auch auf eine Uhrzeit klicken/ziehen, um einen Termin zur Planung hinzuzufügen. Achtung, dies ist ein "dummer Termin". Dieser Termin wird nach dem Auftrag KEINE Rechnung bereitstellen.
Mitarbeiter
Die Planung auf Mitarbeiterebene. Monatsplanung und Tagesplanung. Hier können Sie Mitarbeiter gegebenenfalls für Urlaub einplanen oder krankmelden
Material
Die Planung auf Materialebene. Monatsplanung und Tagesplanung.
Finanzen:
Mit diesem Modul können Sie zusätzliche Angebote und Rechnungen für Ihre Kunden erstellen. Zum Beispiel, um eine Rechnung für zusätzliche Arbeiten bei einem Umzug zu senden, die nicht im Auftrag enthalten waren.
Angebote
Neues Angebot (kein Umzug): Manuell ein Angebot erstellen
Rechnungen
Neue Rechnung: Manuell eine Rechnung erstellen
WMS:
Mit diesem Modul regeln Sie alles für den Transport und die Einlagerung von Gegenständen Ihrer Kunden.
Einlagerung
Kartons
Fahrzeuge
Materialien
Lager
Lagerplätze
HRM
Mitarbeiter
Hier finden Sie eine Übersicht aller Mitarbeiter. Sie können Mitarbeiter hinzufügen und löschen. Sie können alle relevanten Daten der Mitarbeiter pflegen: Name und Adresse, Vertrag, Führerschein und Fähigkeiten.
Stundenübersicht
Hier finden Sie die Übersicht über Vertragsstunden, gearbeitete Stunden, Urlaubsstunden. Sie erhalten hier direkten Einblick, ob Mitarbeiter ihre Vertragsstunden erreichen.
Zu genehmigende Stunden
Pro Mitarbeiter werden hier erfasste Stunden angezeigt, die noch nicht genehmigt sind. Sie können Stunden kontrollieren, gegebenenfalls anpassen und schließlich genehmigen.
Spesenabrechnungen
Alle Spesenabrechnungen der Mitarbeiter: Hier können sie eingesehen, kontrolliert und zur Verarbeitung genehmigt oder abgelehnt werden.
Urlaubskarten
Übersicht des Urlaubs pro Mitarbeiter pro Jahr
Urlaubsanträge
Hier stehen die Urlaubsanträge pro Mitarbeiter. Urlaubsanträge können eingesehen, genehmigt oder abgelehnt werden. Der Urlaubssaldo des Mitarbeiters und sich überschneidende Urlaubsanträge helfen bei Ihrer Entscheidung.
Teams
Stellen Sie Teams mit Mitarbeitern zusammen.
Kommunikation
Nachrichten: Chatfunktion
Neuigkeiten:
Hier können Sie Neuigkeiten veröffentlichen, die für das Personal in der Mitarbeiter-App sichtbar sind. Die Nachrichten können Sie auch "planen", um sie an einem bestimmten Tag anzuzeigen. Pro Nachricht ist es auch möglich zu sehen, wer die Nachricht gelesen hat.
Einstellungen
Firmendaten
Firmeninformationen
Kontaktinformationen
Adressinformationen
Arbeitszeiten
Unterschrift
Finanzdaten
Pakete
Rechnungs-/Angebots-Templates: Anleitung Templates erstellen
Integrationen
Benachrichtigungen: Anleitung Nachrichten einstellen
Angebots-Tool-Einstellungen
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