Neue Features
1. Anhänge zu automatischen Kundennachrichten hinzufügen
Ein vielgehörter Wunsch: das Hinzufügen von Anhängen zu den E-Mails, die Sie automatisch aus Bas an Ihre Kunden senden. Das ist ab diesem neuen Release möglich.
Sie fügen einen Anhang hinzu, indem Sie zu Einstellungen, dann zu Arbeitsweise und dann zu Kundenbenachrichtigung gehen. Wählen Sie die Kundennachricht, wählen Sie die Sprachvariante und wählen Sie dann Anhänge unterhalb der Vorschau.
2. Zusätzlicher Filter bei Rechnungen
Um mehr Übersicht bei den Rechnungen zu haben, haben wir einen Filter hinzugefügt. Mit diesem Filter können Sie nach Rechnungstyp filtern. Praktisch, wenn Sie zum Beispiel mit der Fakturierung Ihrer Einlagerung beginnen.
Sie können jetzt filtern nach:
- Lagerrechnung
- Projektrechnung (alle Rechnungen, die direkt mit Aufträgen verknüpft sind)
- manuell (alle Rechnungen, die Sie separat hinzugefügt haben)
- Gutschrift
3. Separates Template für Gutschriften
Das Template für Gutschriften basierte bisher immer auf der normalen Rechnung. Sie können ab jetzt ein spezifisches Template für Ihre Gutschriften verwenden. Sie finden es unter Einstellungen, dann Arbeitsweise und dann Dokument-Templates. Wenn Sie ein neues Template für Ihre Gutschriften verwenden möchten, können Sie beim Erstellen 'basierend auf' Gutschrift wählen.
Verbesserungen
1. Ansprechpartner bei Geschäftskunden während der Vorgangserstellung auswählen
Beim Anlegen eines neuen Vorgangs können Sie jetzt direkt die verschiedenen Ansprechpartner auswählen: den primären Ansprechpartner, den Ansprechpartner für Angebote und den Ansprechpartner für Rechnungen. Ist ein Ansprechpartner noch nicht im System? Dann können Sie ihn direkt beim Anlegen des Vorgangs hinzufügen. So ist auf einen Blick klar, welche Ansprechpartner mit dem neuen Vorgang verknüpft sind.
2. Deutlichere Anzeige von Identitäten
Wir haben an zwei Stellen Identitäten in die Anzeige aufgenommen. So sehen Sie jetzt den farbigen Kreis bei den Garantiezertifikaten und bei den Paketen. Bei den Paketen haben wir außerdem eine Suchfunktion hinzugefügt, damit Sie das richtige Paket schneller wiederfinden.
3. Fehlgeschlagene Garantiezertifikate können jetzt storniert werden
Sie können ab dem neuen Release fehlgeschlagene Garantiezertifikate abarbeiten. Das tun Sie, indem Sie auf 'ablehnen' klicken. Damit verschwindet der Antrag aus der Liste 'zu bearbeiten'.
4. Selbstkosten zum Garantiezertifikat hinzufügen
Sie können jetzt die Selbstkosten eines Garantiezertifikats hinzufügen. Wenn Sie das tun, erscheinen die Kosten auch beim Vorgang in der Kostenübersicht. Sie stellen dies ein, indem Sie bei der Integration zu den Einstellungen gehen und dort die Selbstkosten eingeben.
5. Website-Integrationen: Termin erscheint automatisch/nicht automatisch im Kalender
Wenn Sie eine Integration mit Ihrer Website nutzen oder mit Lead-Websites verbinden, können Sie jetzt wählen, ob Sie aus dem eingegangenen Lead direkt (vorläufige) Termine in Ihre Planung aufnehmen möchten. Um dies für Ihre eigene Website einzustellen, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Website-Integration. Hier finden Sie die Option 'Automatische Terminerstellung deaktivieren'.
6. Kubikmeter pro Zimmer werden jetzt während der Besichtigung angezeigt
Im Besichtigungstool werden jetzt beim Erfassen die Kubikmeter pro Raum angezeigt. Sie sehen dies beim Raum, bei der Umzugsgutliste und bei der Anzahl der Kartons, die Sie wählen.
Einige der Bugfixes
Wir haben eine große Anzahl kleiner Bugs behoben. Nachfolgend einige auffällige:
Der Teams-Tab zeigt jetzt das korrekte Möbellift-Symbol. Bisher wurde hier das Lkw-Symbol angezeigt.
Beträge werden jetzt automatisch neu berechnet, wenn Mengen in Rechnungen und Angeboten angepasst werden.
Die Umzugsgutliste ist jetzt wieder alphabetisch sortiert
Gutschriften verwenden jetzt das Standard-Template, wenn das Original gelöscht wurde, sodass beim Erstellen und Versenden einer Gutschrift kein Fehler entsteht.