Alles, was mit Ihren Kunden zu tun hat, finden Sie unter 'Kunden'. Sie finden hier zu jedem Kunden:
die Kontaktdaten
Marketinginformationen
die gesendeten E-Mails
alle Aktivitäten
Aufträge
Angebote und Rechnungen
Einlagerung
Materialien
Schäden
Außerdem können Sie hier selbst noch:
Dokumente hinzufügen
Kommunikation protokollieren
Kundeninformationen
Die Informationen, die Sie hier finden, werden aus dem Auftrag automatisch mit dem Kunden verknüpft. Sie können hier auch direkt zum betreffenden Teil des Auftrags durchklicken.
Kontaktdaten und Marketinginformationen
Sie finden die Kundendaten (Name, Adresse und Kontaktpersonen) unter Kunde und dann im Tab 'Kundendaten'. Sie können hier auch eine zusätzliche Kontaktperson zum Kunden hinzufügen.
Automatisch gespeicherte Informationen
Die untenstehenden Punkte werden bei der Nutzung von Bas automatisch gefüllt. Senden Sie beispielsweise ein Angebot an den Kunden, finden Sie dies beim Kunden wieder. In vielen Fällen können Sie direkt zu weiteren Informationen durchklicken.
Gesendete E-Mails
Unter Kunde und dann im Tab 'E-Mail' finden Sie alle aus Bas gesendeten E-Mails. Denken Sie beispielsweise an Angebote, Termine, Rechnungen usw.
Alle Aktivitäten
Unter Kunde und dann 'Aktivität' sehen Sie, wann der Kunde angelegt wurde und von wem, welche E-Mails gesendet wurden und ob diese angekommen sind und geöffnet wurden. Sie finden hier auch die Momente, in denen der Auftrag den Status wechselt, wie 'Angebot akzeptiert' oder 'Angebot abgelehnt'.
Aufträge
Alle mit dem Kunden verknüpften Aufträge finden Sie unter Kunde und dem Tab 'Aufträge'. Sie können auch direkt zum Auftrag durchklicken,
Angebote und Rechnungen
Einlagerung
Unter Kunde und dann Einlagerung können Sie direkt einsehen, was für den Kunden eingelagert ist. Es ist auch möglich, das Lager aus diesem Tab heraus direkt zu leeren. Sie erhalten dann eine Formularreihe, um die Fakturierung zu regeln.
Materialien
Unter Kunden und dann im Tab 'Material' finden Sie alle Materialien, die sich beim Kunden befinden. Wenn Sie also wissen möchten, ob bei einem Kunden noch Umzugskartons ausstehen, finden Sie das hier schnell.
Schäden
Alle registrierten Schäden pro Kunde finden Sie unter Kunde und dann im Tab 'Schäden'. Sie können hier keine Schäden melden, dies tun Sie unter Vorgänge und dann im Tab 'Schäden'.
Selbst Informationen hinzufügen
Dokumente
Sie können bei einem Kunden unter 'Dokumente' Dokumente hochladen. Wir haben hier einen Multi-Upload hinzugefügt, damit Sie schnell mehrere Dokumente hinzufügen können.
Kommunikation protokollieren
Kommunikation, die nicht über Bas läuft, können Sie beim Kunden und dann im Tab 'Kommunikation protokollieren. Dieser Tab wird also nicht automatisch gefüllt, dies ist ein Ort für Sie, um beispielsweise telefonisch getroffene Vereinbarungen zu speichern.