Tout ce qui concerne vos clients se trouve sous 'Clients'. Vous y trouvez pour chaque client :
les coordonnées
les informations marketing
les e-mails envoyés
toutes les activités
les chantiers
les devis et les factures
le garde-meuble
le matériel
les dommages
De plus, vous pouvez y faire vous-même :
ajouter des documents
enregistrer la communication
Informations client
Les informations que vous trouvez ici sont automatiquement liées au client depuis le chantier. Vous pouvez également cliquer pour accéder à la partie concernée du chantier.
Coordonnées et informations marketing
Vous trouvez les données du client (nom, adresse et personnes de contact) sous Client, puis l'onglet 'Données client'. Vous pouvez également y ajouter une personne de contact supplémentaire au client.
Informations enregistrées automatiquement
Les éléments ci-dessous sont remplis automatiquement lors de l'utilisation de Bas. Si vous envoyez par exemple un devis au client, vous pouvez le retrouver dans la fiche du client. Dans de nombreux cas, vous pouvez cliquer directement pour obtenir plus d'informations.
E-mails envoyés
Sous Client, puis l'onglet 'E-mail', vous trouvez tous les e-mails envoyés depuis Bas. Pensez par exemple aux devis, rendez-vous, factures, etc.
Toutes les activités
Sous Client, puis 'Activité', vous voyez quand le client a été créé et par qui, quels e-mails ont été envoyés et s'ils sont bien arrivés et ont été ouverts. Vous y trouvez également les moments où le chantier change de statut, comme 'Devis accepté' ou 'Devis refusé'.
Chantiers
Tous les chantiers liés au client se trouvent sous Client et l'onglet 'Chantiers'. Vous pouvez également cliquer directement pour accéder au chantier,
Devis et factures
Garde-meuble
Sous client, puis garde-meuble, vous pouvez consulter directement ce qui est stocké pour le client. Il est également possible de vider directement le garde-meuble depuis cet onglet. Vous obtenez alors une série de formulaires pour régler la facturation.
Matériel
Sous Clients, puis l'onglet 'Matériel', vous trouvez tout le matériel en prêt chez le client. Donc si vous voulez savoir s'il reste encore des cartons de déménagement chez un client, vous pouvez le vérifier rapidement ici.
Dommages
Tous les dommages enregistrés par client se trouvent sous Client, puis l'onglet 'Dommages'. Vous ne pouvez pas signaler de dommages ici ; cela se fait sous Dossiers, puis l'onglet 'Dommages'.
Ajouter des informations vous-même
Documents
Vous pouvez téléverser des documents chez un client sous 'documents'. Nous y avons ajouté un téléversement multiple afin que vous puissiez ajouter rapidement plusieurs documents.
Enregistrer la communication
Vous pouvez enregistrer la communication qui ne passe pas par Bas sous le client, puis l'onglet 'Communication. Cet onglet n'est donc pas rempli automatiquement ; c'est un endroit qui vous permet d'enregistrer par exemple des accords pris par téléphone.