Introduction : équipes et tâches
Pour les activités qui découlent du travail avec Bas, des tâches sont créées. Une tâche est par exemple : rappeler un client au sujet d'un devis expiré que vous avez envoyé précédemment.
Vous pouvez lier ces tâches à des équipes de collaborateurs. Dans la plupart des cas, vous avez une équipe pour la phase de devis, pour la planification et pour la facturation.
Dans cette étape, vous constituez les équipes ; dans l'étape suivante, vous activez les tâches que vous souhaitez utiliser.
Créer des équipes
Vous pouvez constituer des équipes sous HRM puis « Équipes pour tâches ». Créez des équipes qui correspondent à votre façon de travailler. Vous avez probablement une équipe pour les ventes, la planification et la facturation. Créez une équipe avec le bouton « nouvelle équipe ». Vous donnez un nom à l'équipe et celle-ci est ainsi créée.
Constituer les équipes
Cliquez dans l'écran de droite sur « Ajouter un membre d'équipe » ; tous les collaborateurs disposant d'une compétence back-office apparaissent dans la liste sous le bouton. Faites ensuite glisser les collaborateurs souhaités vers l'équipe. Et faites cela pour toutes les équipes, terminé !
Étape suivante
Dans l'étape suivante, vous configurez les tâches utilisées pour les équipes >