Aufträge sind die Umzüge oder Möbellift-Aufträge, die Sie für Ihre Kunden ausführen. In diesem Schritt legen Sie einen neuen Auftrag vom Typ Umzug an.
Neuen Auftrag anlegen
Aufträge finden Sie in der Navigation unter 'Vorgänge'. Hier finden Sie die Übersicht aller laufenden Aufträge. Sie legen einen neuen Auftrag mit der Schaltfläche 'neuer Auftrag' an.
Hier können Sie einen Auftrag für einen Bestandskunden, einen Umzugsauftrag für einen neuen Kunden oder einen Möbellift-Auftrag anlegen.
Sie haben sich im vorherigen Schritt selbst als Kunde angelegt, hier legen Sie also einen Auftrag für einen Bestandskunden vom Typ Umzug an.
Schritt 1 - wählen Sie den Kunden
Unter 'Kunde' finden Sie alle Kunden, die Sie zuvor eingegeben haben. Wählen Sie sich selbst als Kunde.
Schritt 2 - geben Sie Adressen ein
Im zweiten Schritt geben Sie die Ladeadresse und die Entladeadresse ein. Wählen Sie fiktive Adressen, aber auf Basis einer korrekten Kombination aus Postleitzahl und Hausnummer, damit Bas alle Berechnungen richtig durchführen kann.
Schritt 3 - planen Sie Termine ein
In diesem Schritt können Sie alle Termine eingeben, die zu diesem Auftrag gehören. Also nicht nur den Umzug selbst, sondern zum Beispiel Kartons liefern, Kartons abholen etc. Geben Sie hier auf jeden Fall den Umzugstermin ein.
Schritt 4 - wählen Sie die Preisvereinbarung
Bei der Preisvereinbarung haben Sie 2 Optionen: Festpreisauftrag oder Auftrag auf Stundenbasis. Wählen Sie den gewünschten Typ.
Schritt 5 - planen Sie die Besichtigung ein
Im letzten Schritt planen Sie die Besichtigung ein. Zuerst wählen Sie den Tag, dann den Umzugsberater und dann die Uhrzeit:
Datum wählen
Klicken Sie im Kalender auf der linken Seite auf den gewünschten Tag für die Durchführung der Besichtigung.
Wählen Sie den Umzugsberater
Wählen Sie den Umzugsberater in der mittleren Spalte
Erstellen Sie einen Termin
Klicken Sie in die Zeitleiste in der rechten Spalte und wählen Sie durch Ziehen ein Zeitfenster. Danach erscheint der untenstehende Bildschirm, in dem Sie die Besichtigung einplanen können.
Klicken Sie dann auf 'neuer Umzug'. Nach diesem Schritt ist Ihr Auftrag angelegt! Ihr Auftrag steht in der Liste mit allen Aufträgen.