1. Viele Dienstleistungen, die Sie als Umzugsunternehmen anbieten, sind Standard, aber es gibt Dinge wie De- und Montage, Ein- und Auspacken, Abnehmen von Lampen und Ab- und Anschließen von Haushaltsgeräten, bei denen Sie dem Kunden Optionen anbieten möchten. In Bas können Sie das wie folgt tun: Am Ende der Besichtigung kommen Sie zur untenstehenden Seite, auf der Sie Wünsche ergänzen können.
Vieles hängt mit der Einstellung der Pakete und der Angebots-Templates zusammen. Für mehr Informationen zu deren Einrichtung empfehle ich, die entsprechenden Artikel anzusehen. Haben Sie ein Angebots-Template, in dem Platz für "Notizen für den Kunden" und "1. freies Textfeld" vorgesehen ist, können Sie dort alles eintragen, was Sie dem Kunden mitteilen möchten. Möchten Sie ein freies Textfeld mit Titel für das Backoffice haben, ist das möglich. Eine Erklärung dazu finden Sie in "Freie Textfelder in Templates erstellen".
Angenommen, Sie haben die Besichtigung abgeschlossen und möchten dem Kunden Optionen anbieten. Dann können Sie den Preis anpassen. Beachten Sie: In Bas gehen wir davon aus, dass Sie eine Besichtigung durchgeführt haben, bei der Sie bereits angegeben haben, welche Möbelstücke De- und Montage benötigen. Das Abnehmen von Lampen oder TV und das Abschließen von Haushaltsgeräten fällt unter Demontage. Ein Beispiel dafür, wie der Kunde die "Umzugsliste" sehen wird, finden Sie am Ende dieses Artikels.
Fügen Sie so viele Zeilen hinzu, wie Sie benötigen.
Mit dem untenstehenden Häkchen geben Sie dem Kunden in seinem Angebot per E-Mail die Möglichkeit zu wählen, mit welchen Bestandteilen Ihres Angebots er einverstanden sein möchte. Das kann er in seiner E-Mail mit einem gleichartigen Häkchen tun und anschließend zustimmen. Die Umzugsliste gibt dem Kunden eine Übersicht darüber, welche Möbelstücke laut Ihren Angaben demontiert werden müssen.
Ergänzen Sie die letzten Angaben, die Sie dem Kunden mitgeben möchten
Sie können im Büro über das "Backoffice" noch Ergänzungen und Änderungen vornehmen. Stellen Sie nur dann das Angebot als Entwurf bereit und versenden Sie es noch nicht.
Gehen Sie zu "Finanzen"
Dort wird wahrscheinlich ziemlich weit oben Ihr Angebotsentwurf bereitstehen.
Hier können Sie noch die Notizen für den Kunden und die freien Textfelder anpassen. Mitteilungen für die Planung und die Umzugshelfer können Sie hier ebenfalls hinterlegen. Aber Sie können hier mehr Möglichkeiten für sich selbst schaffen. Das tun Sie, indem Sie das Template für das Angebot anpassen. Wie Sie das tun können, steht im Artikel "Freie Textfelder in Templates erstellen". Beachten Sie: Sie ändern damit alle zukünftigen Angebote, die Sie mit diesem Template erstellen. Eventuelle zusätzliche Textfelder, die Sie im Template erstellen, können nur hier ausgefüllt werden. Derzeit ist das in der mobilen App noch nicht möglich.
Bevor Sie das Angebot versenden, können Sie noch kurz die Umzugsliste kontrollieren. Hier finden Sie die Liste, die Sie während der Besichtigung erstellt haben. Darauf ist angegeben, welche Möbel Ihrer Angabe nach demontiert, montiert und, im Falle einer Einlagerung, ins Lager gebracht werden müssen. Klare Informationen für den Kunden und den Umzugshelfer, der es ausführen soll. Möchten Sie Änderungen an dieser Liste vornehmen? Dann müssen Sie das Angebot neu erstellen. Löschen Sie es dann über die rechte Schaltfläche. Sie können dann die Besichtigung neu beginnen. Alles ist noch vorhanden, außer den Änderungen der Preisspezifikation.
