Wenn Sie die Integration mit Schouten en Zekerheid für das Garantiezertifikat aktiviert haben, werden die Anfrage und Abwicklung in Bas größtenteils für Sie geregelt.
Automatische Anfrage an Schouten en Zekerheid
Für jede Akte wird eine Anfrage für ein Garantiezertifikat bereitgestellt. Sie finden diese Anfragen unter 'Einstellungen > Integrationen > Garantiezertifikat'.
Anfrage zuerst genehmigen oder ablehnen
Wenn Sie eine Anfrage weiterleiten möchten, müssen Sie diese zuerst genehmigen. Das tun Sie nur für Kunden, für die Sie tatsächlich ein Garantiezertifikat benötigen. Also für Ihre Privatkunden und nicht für Ihre Geschäftskunden. Bei Geschäftskunden klicken Sie auf 'Ablehnen'.
Anfrage an Schouten en Zekerheid weiterleiten
Nach der Genehmigung gelangen Sie mit der Schaltfläche 'Abschließen' in die Umgebung von Schouten en Zekerheid. Hier steht die Anfrage bereits ausgefüllt für Sie bereit. Erstellen Sie hier das Garantiezertifikat.
Das Garantiezertifikat wird von Schouten en Zekerheid aus mit dem Kunden geteilt. In Bas sehen Sie den Status erfolgreich. Sie finden das Garantiezertifikat nicht als Dokument in Bas zurück.
Garantiezertifikat abhaken
Wenn Sie das Zertifikat dort angefragt haben, können Sie es anschließend abhaken, und es verschwindet aus der Liste der zu bearbeitenden Zertifikate.
Automatische Aufgabe für jedes Garantiezertifikat
Für jede Akte, für die eine Anfrage für ein Garantiezertifikat bereitgestellt wurde, wird automatisch eine Aufgabe erstellt. Über den Link in der Aufgabe gelangen Sie direkt zur Liste der offenen Anfragen, und Sie können diese dort direkt genehmigen und abschließen oder ablehnen.
