Über wiederkehrende Termine
Mit wiederkehrenden Terminen können Sie Arbeiten mit wiederkehrendem Charakter schneller einplanen. Denken Sie an interne Umzüge bei einem Geschäftskunden, bei denen Sie über einen längeren Zeitraum an mehreren Tagen pro Woche dieselben Mitarbeiter einsetzen.
Mit einem wiederkehrenden Termin können Sie
Termine jedes Typs einplanen
auf Basis fester Tage und Uhrzeiten pro Woche
denen Sie Mitarbeiter und Fahrzeuge zuordnen können
Wiederkehrender Termin in Kombination mit einem Auftrag
Wenn Sie einen wiederkehrenden Termin für einen Auftrag einsetzen möchten, bei dem Sie periodisch fakturieren, empfehlen wir, pro Periode einen Auftrag anzulegen und die wiederkehrenden Termine innerhalb dieser Periode stattfinden zu lassen.
Wiederkehrender Termin ohne Auftrag (und ohne Fakturierung)
Haben Sie einen wiederkehrenden Termin ohne Auftrag, können Sie diesen direkt aus der Planung hinzufügen. Hier empfehlen wir, der Übersichtlichkeit halber keine allzu langen Zeiträume zu wählen.
Einen wiederkehrenden Termin anlegen
Fügen Sie einen neuen Termin hinzu, wie Sie es normalerweise tun. Wählen Sie beim Anlegen 'Wiederkehrender Termin'.
Wählen Sie danach, an welchen Tagen der Termin wiederholt werden soll. Geben Sie die übrigen Daten ein und wählen Sie 'Termin planen'. Der wiederkehrende Termin ist jetzt angelegt.
Sie erkennen den wiederkehrenden Termin am Symbol mit den Pfeilen rechts neben dem Symbol des Termintyps.
Mitarbeiter und Fahrzeuge zum wiederkehrenden Termin hinzufügen
Sie können der gesamten Terminreihe direkt Mitarbeiter und Fahrzeuge hinzufügen. Dies können Sie tun, indem Sie auf den Termin doppelklicken und danach über Teams Mitarbeiter und Fahrzeuge auf den Termin ziehen.
Wiederkehrende Termine und Urlaub, Krankheit, Austrittsdaten und Verfügbarkeit
Ein Mitarbeiter kann an einem oder mehreren angelegten Terminen im Urlaub, krank, ausgeschieden oder nicht verfügbar sein.
Sie erhalten dann automatisch die Aufgabe 'Mitarbeiter ist eingeplant, aber nicht anwesend'.
Wenn es sich um einen Einzelfall handelt, wie bei einem Mitarbeiter, der sich krankgemeldet hat, können Sie zum einzelnen Termin gehen und dort einen anderen Mitarbeiter auf den Termin setzen.
Wenn es sich um einen längeren Zeitraum handelt, können Sie dies beim ursprünglichen Termin tun. Sie setzen dann einen anderen Mitarbeiter auf den Termin und geben dabei an, dies auch in Zukunft so übernehmen zu wollen.
Bearbeiten eines wiederkehrenden Termins ohne Auftrag
Sie können auf jeden beliebigen Termin aus der Reihe klicken, um den Termin anzupassen und um das Wiederholungsmuster anzupassen
Einzelnen Termin abschließen oder stornieren
Nach einem Doppelklick auf den Termin können Sie rechts den Termin abschließen oder stornieren.
Wiederholungsreihe anpassen
Über den zweiten Tab können Sie das Wiederholungsmuster anpassen, fahren Sie mit dem Cursor über die Termindaten und klicken Sie auf 'Bearbeiten'
Einzelne Termine anpassen
Im dritten Tab 'Weitere Daten' sehen Sie alle Termine in einer Liste. Klicken Sie auf das Stiftsymbol des Termins, um die Daten anzupassen.
Bearbeiten eines wiederkehrenden Termins mit Auftrag
Sie können auf jeden beliebigen Termin aus der Reihe klicken, um den Termin anzupassen und um das Wiederholungsmuster anzupassen
Einzelnen Termin abschließen oder stornieren
Nach einem Doppelklick auf den Termin können Sie rechts über den Tab 'Termin' den spezifischen Termin abschließen oder stornieren.
Wiederholungsreihe anpassen
Über den Tab 'Wiederholungsmuster' können Sie das Wiederholungsmuster anpassen, fahren Sie mit dem Cursor über die Termindaten und klicken Sie auf 'Bearbeiten'
Einzelne Termine anpassen
Im Tab 'Weitere Daten' sehen Sie alle Termine in einer Liste. Klicken Sie auf das Stiftsymbol des Termins, um die Daten anzupassen.
Einzelne Termine ausschließen
Sie können einzelne Termine aus der Reihe entfernen, indem Sie diese ausschließen. Im Grunde entfernen Sie den einzelnen Termin aus der Reihe. Doppelklicken Sie auf den einzelnen Termin und verwenden Sie die Option 'Ausschließen' im Detailbildschirm.