Nachfolgend finden Sie die Liste der vorhandenen Rechnungsstatus sowie was jeweils passiert oder welche Aktion Sie durchführen müssen.
Entwurf
Als Erstes stellt Bas für Sie immer einen Entwurf bereit.
Bei jedem Auftrag stellt Bas diesen bereit, sobald ein Kunde dem Angebot zustimmt oder Sie das Angebot überspringen. Der Entwurf wird aus dem vom Umzugsberater erstellten Angebot oder der von Ihnen in Ihren Paketen eingestellten Tarifliste kopiert. Es wird eine Aufgabe angelegt, einige Tage vor oder nach dem Umzug, damit Sie die Rechnung selbst kontrollieren und versenden. Das können Sie einstellen unter Einstellungen -> Features
Bei Lagerrechnungen werden die Entwürfe einige Tage vor dem nächsten Zeitraum bereitgestellt, was Sie selbst einstellen können. Ebenfalls unter Features
Eingeplant
Sie können eine Entwurfsrechnung automatisch in der Zukunft versenden lassen. Das können Sie unter Weitere Aktionen tun. Beachten Sie, dass dies beim Bulk-Versand nicht funktioniert.
Offen
Sobald die Rechnung versendet ist, erhält sie den Status Offen. Sie wird dann auch zu festgelegten Zeiten mit Ihrem Buchhaltungsprogramm synchronisiert.
Abgelaufen
Sollte die Rechnung nach dem von Ihnen eingestellten Ablaufdatum noch immer nicht bezahlt sein, erstellt Bas eine Aufgabe, um eine Erinnerung zu senden. Beachten Sie, dass Zahlungen, die über Ihr Buchhaltungsprogramm eingehen, in Bas als bezahlt verarbeitet werden. Sie können auch unter Features einstellen, dass automatisch Erinnerungen versendet werden. In diesem Fall wird der Status Abgelaufen übersprungen.
Erinnerung
Ein Kunde, der eine Erinnerung erhalten hat, bekommt den Status Erinnerung. Haben Sie automatische Erinnerungen aktiviert, sendet Bas weiterhin Erinnerungen in der von Ihnen angegebenen Häufigkeit.
Bezahlt
Sobald eine Zahlung eingeht, sei es manuell in Bas oder über Ihr Buchhaltungsprogramm, wird die Rechnung angepasst. Sie erhält den Status Bezahlt erst, wenn die Zahlung vollständig erfolgt ist.
Uneinbringlich
Es kann vorkommen, dass eine Rechnung aufgrund von Umständen (teilweise) nicht bezahlt wird. Hier können Sie die Rechnung dann als Uneinbringlich abmelden.
