Problem
Sie möchten ein neues Angebot für einen bestehenden Kunden erstellen, aber es gelingt nicht. Sie können im System kein neues Angebot anlegen, obwohl Sie dies erwarten.
Voraussetzungen
Dieses Problem tritt nur auf, wenn zuvor bereits ein Angebot für diesen Kunden gesendet wurde.
Ursache
Bas Software verhindert, dass Sie mehrere aktive Angebote gleichzeitig für denselben Auftrag haben. Wenn ein früheres Angebot den Status Gesendet oder Akzeptiert hat, müssen Sie dieses zuerst abwickeln, bevor Sie ein neues erstellen können.
Lösung
Situation 1: Das Angebot ist nur gesendet (noch nicht akzeptiert)
Schritt 1: Gehen Sie zum Auftrag und öffnen Sie das bestehende Angebot.
Schritt 2: Klicken Sie auf Angebot ablehnen.
Schritt 3: Gehen Sie zurück zur Besichtigung. Sie können jetzt ein neues Angebot erstellen.
Ergebnis: Ein neuer Angebotsentwurf steht für Sie bereit zum Ausfüllen und Versenden.
Situation 2: Das Angebot ist akzeptiert und der Auftrag hat einen Status
⚠️ Achtung: Diese Situation ist komplexer. Befolgen Sie die Schritte sorgfältig.
Prüfen Sie zuerst den Auftragsstatus:
Hat der Auftrag den Status Kunde akzeptiert, Eingeplant, Umzug, Nachbetreuung oder Abgeschlossen?
Dann müssen Sie den Auftrag zuerst stornieren.
Schritt 1: Notieren Sie alle Umzugstermine und die Planung.
⚠️ Warnung: Wenn Sie einen Auftrag stornieren, verschwinden alle verknüpften Umzugstermine. Notieren Sie diese also zuerst gut!
Schritt 2: Gehen Sie zum Auftragsvorgang und klicken Sie auf Auftrag stornieren.
Schritt 3: Können Sie den Auftrag nicht mehr finden? Aktivieren Sie den Filter Storniert. Stornierte Aufträge werden in Suchergebnissen standardmäßig ausgeblendet.
Schritt 4: Öffnen Sie den stornierten Auftrag und klicken Sie auf Auftrag wieder öffnen.
Ergebnis: Der Auftrag ist jetzt wieder aktiv, alle Basisdaten sind wiederhergestellt (aber die Planung müssen Sie neu eingeben).
Schritt 5: Gehen Sie zur Besichtigung auf dem Gerät, auf dem Sie gearbeitet haben.
Schritt 6: Öffnen Sie die Besichtigung erneut.
Ergebnis: Sie sehen jetzt einen neuen Angebotsentwurf, den Sie ausfüllen und versenden können.
Zusammenfassung: Zwei wichtige Regeln
💡 Regel 1: Ein Angebot darf nie den Status Akzeptiert haben, wenn Sie ein neues erstellen möchten. Stornieren Sie zuerst das Angebot und den Auftrag.
💡 Regel 2: Hat das Angebot nur den Status Gesendet? Dann müssen Sie nur das Angebot ablehnen und können eine neue Version erstellen.
Häufig gestellte Fragen
F: Der Umzugsberater möchte nach einer ersten Einschätzung ein neues Angebot erstellen, aber es gelingt nicht. Was nun?
A: Dies passiert, wenn die erste Einschätzung bereits gesendet wurde. Lehnen Sie zuerst das bestehende Angebot über den Auftrag ab, dann kann der Umzugsberater ein neues Angebot erstellen.
F: Ich habe meine Umzugstermine nach dem Stornieren verloren. Kann ich diese zurückholen?
A: Nein, stornierte Termine verschwinden endgültig. Notieren Sie daher immer zuerst die gesamte Planung, bevor Sie einen Auftrag stornieren. Nach dem Wiederöffnen können Sie die Termine neu einplanen.
F: Wo finde ich den Filter für stornierte Aufträge?
A: Oben in der Auftragsliste finden Sie Filterschaltflächen. Klicken Sie auf Storniert, um stornierte Aufträge sichtbar zu machen.