Erfahren Sie, wie Sie ein akzeptiertes Angebot und eine Besichtigung anpassen können, wenn Ihr Kunde große Änderungen wünscht. Schritt-für-Schritt-Anleitung für das erneute Ausfüllen der Umzugsgutliste nach der Angebotsannahme.
Problem
Ihr Kunde hat das Angebot bereits genehmigt und der Umzug ist eingeplant. Aber jetzt wünscht Ihr Kunde doch große Anpassungen: zum Beispiel die gesamte Umzugsgutliste neu ausfüllen mit anderen Möbeln und Gegenständen. Sie wissen nicht, wie Sie dies am besten anpassen können, ohne alle Informationen zu verlieren.
Voraussetzungen
⚙️ Achtung: Dieses Verfahren ist nur bei großen Änderungen an der Besichtigung selbst erforderlich. Möchten Sie nur ein paar Positionen im Angebot anpassen? Verwenden Sie dann die Standardfunktion 'Ablehnen und neue Version erstellen' (siehe Akzeptiertes Angebot ändern).
Diese Anleitung ist für Situationen gedacht, in denen Sie:
Die gesamte Umzugsgutliste neu ausfüllen möchten
Große Änderungen vornehmen, die nicht nur das Angebot, sondern auch die Besichtigung betreffen
Schritt-für-Schritt-Plan
⚠️ Wichtig vorab: Notieren Sie zuerst Ihre geplanten Termine!
Bevor Sie beginnen, schreiben Sie alle geplanten Termine auf (Daten, Zeiten, wer kommt). Diese Informationen gehen vorübergehend verloren und müssen später von Ihnen neu eingegeben werden.
Schritt 1: Angebot ablehnen
Gehen Sie zum Vorgang des Kunden
Öffnen Sie das akzeptierte Angebot
Klicken Sie auf Weitere Aktionen → Ablehnen
Schritt 2: Auftrag stornieren
Gehen Sie zurück zum Vorgang
Klicken Sie auf Weitere Aktionen (oben rechts beim Auftrag)
Wählen Sie Auftrag stornieren
⚠️ Achtung: Die geplanten Termine verschwinden jetzt vorübergehend. Deshalb war es wichtig, diese zuerst aufzuschreiben.
Schritt 3: Auftrag wieder öffnen
Bleiben Sie im selben Vorgang
Klicken Sie auf wieder öffnen
Sie sind jetzt zurück in der Anfangsphase
Schritt 4: Besichtigung erneut starten
Klicken Sie auf Besichtigung starten
Jetzt können Sie die gesamte Umzugsgutliste neu eingeben
Geben Sie alle Gegenstände so ein, wie Ihr Kunde sie jetzt haben möchte
Schritt 5: Neues Angebot erstellen und Termine neu einplanen
Erstellen Sie auf Basis der neuen Besichtigung ein Angebot
Senden Sie das Angebot zur Zustimmung an Ihren Kunden
Sobald akzeptiert: Planen Sie die Termine neu ein (verwenden Sie Ihre Notizen aus Schritt 1!)
Ergebnis
Sie haben jetzt eine vollständig neue Besichtigung mit angepasster Umzugsgutliste, ein neues Angebot, das der Kunde akzeptieren muss, und können danach die Termine neu einplanen. Der Auftrag befindet sich wieder in der richtigen Phase und Sie können mit der Vorbereitung des Umzugs fortfahren.
Ursache / Hintergrund
Warum geht das nicht einfacher? Bas Software schützt akzeptierte Angebote und eingeplante Aufträge, um Fehler zu vermeiden. Wenn ein Angebot einmal akzeptiert ist, sind darüber rechtlich gesehen Vereinbarungen getroffen. Große Änderungen an der Besichtigung bedeuten eigentlich ein ganz neues Angebot. Deshalb müssen Sie den Auftrag zurücksetzen und neu beginnen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich nicht einfach die Besichtigung anpassen, ohne alles neu zu machen? Nein, sobald ein Angebot akzeptiert ist, ist die Besichtigung 'gesperrt'. Dies soll verhindern, dass sich versehentlich Dinge ändern, die bereits mit dem Kunden vereinbart sind.
Verliere ich meine Termine? Ja, vorübergehend schon. Deshalb ist es wichtig, sie zuerst aufzuschreiben. Nach dem Wiederöffnen des Auftrags können Sie sie manuell neu einplanen.
Muss mein Kunde erneut zustimmen? Ja, weil Sie technisch gesehen ein neues Angebot erstellen. Ihr Kunde muss dieses neue Angebot genehmigen, auch wenn es dem alten ähnelt. Dies ist rechtlich korrekt: Zu Änderungen gehört eine neue Zustimmung.
Kann ich kleine Anpassungen ohne diesen ganzen Prozess vornehmen? Ja! Für kleine Anpassungen (zum Beispiel ein paar Positionen hinzufügen oder entfernen) können Sie einfach 'Ablehnen und neue Version erstellen' verwenden. Diese Option finden Sie unter Weitere Aktionen im Angebot. Dann müssen Sie nicht den ganzen Auftrag neu starten.