Auf der Seite Einstellungen > Arbeitsweise > Features finden Sie die Einstellungen zur Rechnungsstellung. Diese bestimmen, wie Rechnungen aufgebaut sind, wann Einlagerungsrechnungen bereitgestellt werden und ob das System automatisch Zahlungserinnerungen versendet.
Gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsweise > Features, um diese Einstellungen anzuzeigen und anzupassen.
Summen pro Position bei Stundensätzen anzeigen
Was macht es: Zeigt bei Stundensätzen den Gesamtbetrag pro Position auf der Rechnung an.
Einstellung | Was der Kunde auf der Rechnung sieht |
Ein (empfohlen) | "Einpacken: 3 Stunden x 45 pro Stunde = 135" |
Aus | "Einpacken: 3 Stunden x 45 pro Stunde" (ohne Summe pro Position) |
Unser Rat: Schalten Sie dies ein. Kunden möchten auf einen Blick sehen, was jede Leistung kostet.
Mengen pro Position bei Stundensätzen anzeigen
Was macht es: Zeigt die Anzahl der Stunden pro Position auf der Rechnung an.
Einstellung | Was der Kunde auf der Rechnung sieht |
Ein | "Einpacken: 3 Stunden x 45 pro Stunde" |
Aus | "Einpacken: 45 pro Stunde" (ohne die Anzahl der Stunden) |
Unser Rat: Das hängt von Ihrer Präferenz ab. Wenn Sie transparent über die Anzahl der Stunden sein möchten, schalten Sie es ein. Wenn Sie lieber nur den Gesamtbetrag zeigen, lassen Sie es aus.
Summen anzeigen
Was macht es: Zeigt den Gesamtbetrag unten auf der Rechnung an.
Einstellung | Was passiert |
Ein (empfohlen) | Der Gesamtbetrag wird auf der Rechnung angezeigt |
Aus | Kein Gesamtbetrag sichtbar |
Unser Rat: Schalten Sie dies ein. Eine Rechnung ohne Gesamtbetrag ist für den Kunden verwirrend.
Einlagerung im Voraus abrechnen
Was macht es: Bestimmt, ob bei neuen Einlagerungsvorgängen die Option "im Voraus abrechnen" standardmäßig aktiviert ist.
Einstellung | Was passiert |
Ein (empfohlen) | Bei einem neuen Einlagerungsvorgang ist "im Voraus abrechnen" automatisch aktiviert |
Aus | Sie müssen manuell angeben, ob Sie im Voraus oder nachträglich abrechnen |
Unser Rat: Lassen Sie dies eingeschaltet. Die meisten Umzugsunternehmen rechnen Einlagerung im Voraus ab (der Kunde bezahlt für die kommende Periode). Wenn Sie standardmäßig nachträglich abrechnen, schalten Sie es aus.
Das höchste Volumen pro Tag abrechnen
Was macht es: Diese Einstellung gilt speziell für die variable Einlagerung. Bei der variablen Einlagerung lagern Sie für einen Geschäftskunden Gegenstände mit fortlaufender Ein- und Auslagerung ein. Sie rechnen auf Basis von m2- oder m3-Tarifen pro Tag ab.
Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, ob das System auf Basis der höchsten Menge abrechnet, die an einem Tag eingelagert war, oder auf Basis der letzten Bewegung dieses Tages.
Einstellung | Was passiert |
Ein | Die Rechnung wird auf Basis des Spitzenvolumens (höchste Bewegung) pro Tag berechnet |
Aus (Standard) | Die Rechnung wird auf Basis der letzten Bewegung pro Tag berechnet |
Was ist variable Einlagerung?
Variable Einlagerung ist ein Einlagerungsvorgang für einen Geschäftskunden, bei dem Sie täglich Güter ein- und auslagern. Denken Sie an ein großes Unternehmen, das Möbel, Warenbestand oder Ausrüstung einlagert und regelmäßig Gegenstände hinzufügt oder abholt. Sie rechnen auf Basis des tatsächlich genutzten Volumens (m2 oder m3) pro Tag ab.
Wichtig bei variabler Einlagerung: - Rechnen Sie immer nachträglich ab. Da sich das Volumen täglich ändert, können Sie nicht im Voraus abrechnen. - Schalten Sie "Einlagerung im Voraus abrechnen" aus für diese Vorgänge. - Verwenden Sie "Tage im Voraus Einlagerungsrechnungen bereitstellen" nicht für die variable Einlagerung. Wenn Sie Rechnungen im Voraus bereitstellen, verpassen Sie Abrechnungstage (die Tage zwischen der Bereitstellung und dem Rechnungsdatum werden dann nicht mitgerechnet).
Tage im Voraus Einlagerungsrechnungen bereitstellen
Was macht es: Bestimmt, wie viele Tage vor dem Rechnungsdatum das System die Einlagerungsrechnung automatisch bereitstellt.
Standardwert: 10 Tage
Beispiel: Wenn das Rechnungsdatum der 1. März ist und Sie 10 Tage eingestellt haben, wird die Rechnung am 19. Februar bereitgestellt. So haben Sie Zeit, die Rechnung zu prüfen, bevor sie versendet wird.
Unser Rat: 10 Tage sind ein guter Ausgangspunkt für reguläre Einlagerung. Das gibt Ihnen ausreichend Zeit, Rechnungen zu prüfen.
Achtung: Bei variabler Einlagerung (Geschäftskunden mit täglicher Ein- und Auslagerung) können Sie Rechnungen nicht im Voraus bereitstellen. Wenn Sie das trotzdem tun, verpassen Sie die Abrechnungstage zwischen der Bereitstellung und dem Rechnungsdatum. Variable Einlagerung rechnen Sie immer nachträglich ab.
Zahlungserinnerungen für Rechnungen automatisch versenden
Was macht es: Wenn eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt wird, versendet das System automatisch eine Zahlungserinnerung an den Kunden.
Einstellung | Was passiert |
Ein | Automatische Erinnerungen bei überfälligen Rechnungen |
Aus (Standard) | Sie versenden Erinnerungen manuell |
Unser Rat: Schalten Sie dies aus während des Onboardings. Sie können es später einschalten, sobald Sie sicher sind, dass Ihr Abrechnungsprozess reibungslos läuft. Automatische Erinnerungen bei einem falsch eingestellten System können bei Kunden für Verwirrung sorgen.
Achtung: Schalten Sie diese Einstellung erst ein, wenn Sie mit dem Abrechnungsprozess in Bas vertraut sind. Eine automatische Erinnerung für eine Rechnung, die Sie noch prüfen, wirkt nicht professionell.
Tipps
Summen immer anzeigen. Kunden erwarten einen klaren Gesamtbetrag auf ihrer Rechnung.
Einlagerungsrechnungen rechtzeitig bereitstellen. Mit 10 Tagen haben Sie genug Zeit, um zu prüfen, ob das Volumen und die Beträge stimmen.
Automatische Erinnerungen erst später aktivieren. Warten Sie, bis Ihr Abrechnungsprozess reibungslos läuft, bevor Sie dies aktivieren.
Achtung
Automatische Erinnerungen während des Onboardings zu aktivieren kann dazu führen, dass Kunden Erinnerungen für Rechnungen erhalten, die noch in Bearbeitung sind. Warten Sie damit bis nach dem Go-Live.
"Einlagerung im Voraus abrechnen" ausgeschaltet zu lassen, obwohl Sie im Voraus abrechnen, bedeutet, dass Sie bei jedem Einlagerungsauftrag manuell ankreuzen müssen, dass Sie im Voraus abrechnen. Das kostet zusätzliche Zeit und ist fehleranfällig.
Nächster Schritt: Features: Mobile App und Zeittypen