Schritt 3: Bas-Konfiguration anpassen

• Umsatzgruppen in Bas Software einrichten (damit Ihre Rechnungen korrekt verarbeitet werden) Erfahren Sie, wie Sie Umsatzgruppen in Bas Software einrichten, damit Ihre Rechnungen automatisch an die richtige Stelle in Ihrer Buchhaltungssoftware gelangen. Eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privat, Geschäft, Lagerung und mehr.

Corporate Design

• Angebotsvorlage erstellen Erstellen Sie Ihre Angebotsvorlage mit dem Drag-and-Drop-Editor. Erfahren Sie, wie Sie Blöcke hinzufügen, Variablen verwenden und Ihre Vorlage professionell gestalten.
• Variablen in Vorlagen verwenden Erfahren Sie, wie Sie Variablen in Ihren Vorlagen verwenden, um dynamische Felder automatisch mit Kundendaten, Adressen und Dokumentnummern zu befüllen.
• Rechnungs- und Arbeitsauftragsvorlagen Erstellen Sie Rechnungs- und Arbeitsauftragsvorlagen, indem Sie Ihre Angebotsvorlage kopieren und anpassen. Erfahren Sie die Unterschiede zwischen Angebot und Rechnung.
• Angebote, Rechnungen und Verträge
• E-Mail-Kommunikation: Kundennachrichten

Funktionen

• Überprüfen der Feature-Einstellungen
• Funktionen: Angebot und Aufträge Stellen Sie ein, wie Bas mit Angeboten und neuen Aufträgen umgeht. Bestimmen Sie, ob die Inventarliste beigefügt wird, wie die PDF angezeigt wird, ob Sie mit einer Aufnahme beginnen und wie das Angebot berechnet wird.
• Features: Preise, Zuschläge und Leistungen Legen Sie die Standardpreise für Kubikmeter, Fahrzeit und Kilometer fest. Konfigurieren Sie Zuschläge je Wohnungstyp und Preise für Zusatzleistungen wie Montage, Einpacken und Lagerung.
• Features: Rechnungsstellung Legen Sie fest, wie Rechnungen dargestellt und versendet werden. Bestimmen Sie, ob Summen und Mengen angezeigt werden, wie die Einlagerung abgerechnet wird und ob Zahlungserinnerungen automatisch versendet werden.
• Features: Mobile App und Zeittypen Legen Sie fest, was Mitarbeiter in der App sehen, wann der Kalender verfügbar ist, wie das Scannen von Kollis funktioniert und welche Zeittypen für die automatische Zeiterfassung verwendet werden.
• Features: Backoffice, Kommunikation und Aufgaben Legen Sie fest, wie viele Zeilen Tabellen anzeigen, welche Elemente standardmäßig in die Verfügbarkeit einbezogen werden, wann Kunden per E-Mail benachrichtigt werden und wie die Aufgabenzeiten berechnet werden.
• Features: Zeiterfassung Legen Sie fest, ob Pausen in die Arbeitszeit einbezogen werden und wie hoch der Standard-Bruttostundenlohn für Mitarbeiter ist.
• Angebot: Layout und Tarife
• Fakturierung: Lagerrechnungen und automatische Erinnerungen
• Aufträge: Bas an Ihren Workflow anpassen
• Aufgaben: Stellen Sie das Timing von Aufgaben ein
• Mobile App: Datenschutz und Planung

HR

• Zeitarten, Spesen und Urlaubsarten
• Urlaubssaldo der Mitarbeiter importieren

Standardprozess

• Rechnungsmomente, Unterschriftsmomente, Standardregeln, Rabatt
• Umsatzgruppen anlegen Umsatzgruppen sind die Übersetzung zwischen Bas und Ihrer Buchhaltungssoftware. Eine gute Benennung sorgt für korrekte Rechnungsstellung, schnellere Angebotserstellung und übersichtliche Berichte.
• Was ist ein Paket? Ein Paket ist die Sammlung finanzieller Spielregeln für einen bestimmten Auftragstyp. Es bestimmt, was auf dem Angebot und der Rechnung erscheint, und wo der Umsatz landet.
• Angebotspositionen einrichten Konfigurieren Sie Angebotspositionen in Ihrem Paket: feste Beträge, berechnete Positionen auf Basis von Kubikmetern und optionale Leistungen, die der Kunde wählen kann.
• Rechnungspositionen einrichten Konfigurieren Sie Rechnungspositionen in Ihrem Paket. Erfahren Sie den Unterschied zwischen Angebotspositionen und Rechnungspositionen und wann Sie Wiederholungspositionen für Geschäftskunden verwenden.
• Bedingte Texte in Vorlagen Lassen Sie Texte in Ihrem Angebot automatisch erscheinen oder verschwinden, je nach den ausgewählten Leistungen. So haben Sie eine Vorlage für mehrere Szenarien.
• Zahlungsfristen und Ablauffristen
• Online-Angebot ansehen, akzeptieren und Online-Rechnung bezahlen zu E-Mails hinzufügen

Spezifischer Prozess

• Organisieren Sie den Prozess mit Paketen, Vorlagen und Kundennachrichten
• Übersicht der Benachrichtigungen Bas versendet automatisch 13 Nachrichten an Ihre Kunden. Erfahren Sie, welche Nachrichten es gibt, welche Sie aktivieren sollten und warum das wichtig ist.
• Benachrichtigung anpassen Passen Sie die Corporate Identity und Texte Ihrer Benachrichtigungen an. Stellen Sie Logo, Farben und Anrede ein und gestalten Sie Ihre Nachrichten persönlich.
• Benachrichtigungen verwalten Aktivieren oder deaktivieren Sie Nachrichten, erstellen Sie neue Benachrichtigungen für individuelle Vorlagen, und erfahren Sie, wie Sie Nachrichten während der Übungsphase deaktivieren.
• Spezifische Zahlungsfrist für bestimmte Kunden