Über den Vorgang
Der Vorgang steht bei Bas im Mittelpunkt. Alle Schritte des Umzugs werden über den Vorgang geregelt. Von Schritt zu Schritt im Auftrag ändert sich auch der Vorgang. Und damit auch die Optionen, die Sie pro Vorgang haben.
So können Sie einen Auftrag erst einplanen, wenn die Angebotsphase abgeschlossen ist. Bei einem Privatkunden ist dies der Fall, sobald der Kunde das Angebot akzeptiert hat; bei einem Geschäftskunden überspringen Sie die Angebotsphase, da Sie auf Basis eines Rahmenvertrags arbeiten.
Was Sie tun werden
Sie werden einige Aufträge erfassen, die Sie zuvor für Kunden ausgeführt haben. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die folgenden Funktionen nutzen:
Auftrag anlegen
Status der Aufträge pflegen, z. B. stornieren usw.
E-Mails mit dem Auftrag verknüpfen
Dokumente im Auftrag hochladen
Gewinn/Verlust
Material zum Auftrag hinzufügen/kontrollieren
Lagerung zum Auftrag hinzufügen
Kommunikation zum Auftrag hinzufügenNotizen zum Auftrag anlegen/bearbeiten