1. Wenn Sie bereits ein Paket für einen privaten Umzug erstellt haben, führen wir Sie nun durch das Erstellen eines Pakets ohne Auftrag. Diese sind für Angelegenheiten gedacht, für die keine Arbeitsscheine erstellt werden müssen. Denken Sie an den Thekenverkauf von Kartons oder die Vermietung von Material. In dieser Anleitung behandeln wir das Erstellen eines Standard-Geschäftsmietvertrags für die Vermietung von Sackkarren, Fahrzeugen und Ähnlichem.
2. Klicken Sie auf „Pakete“
3. Wählen Sie bei „Neues Paket“ die Option „Ohne Auftrag“
4. Hier sehen Sie den Arbeitsablauf, der befolgt wird. Geben Sie dem Paket einen für Sie erkennbaren Namen.
5. Bei Angebot können Sie eine Übersicht mit Tarifvereinbarungen für einen Kunden erstellen. Unten können Sie die Preise eintragen. Beachten Sie: Diese Positionen erscheinen nicht auf der Rechnung. Legen Sie Ihre Tarife zusätzlich noch einmal bei Rechnungen im nächsten Schritt fest. Dies liegt daran, dass Sie einem Kunden manchmal nur eine Rechnung geben. Manchmal möchte ein Kunde die Preise vorab wissen, und dann können Sie ihm ein Angebot mit Ihren Preisen zusenden.
6. Richten Sie nun die Rechnung ein.
7. Legen Sie hier Dinge fest wie MwSt, die Vorlage, die Sie hoffentlich bereits erstellt haben, sowie eventuellen Rabatt oder Abgaben an Dritte. Tragen Sie danach die Standardpositionen ein, die bei der Rechnungsstellung erscheinen sollen. Sollten sich Tarife ändern, überschreiben Sie diese, sobald es soweit ist. Alle bereits versendeten Rechnungen bleiben unverändert. Konzept-Rechnungen können Sie noch manuell ändern. Alle neuen Rechnungen erscheinen automatisch mit den neuen Tarifen. Beachten Sie: Tarife müssen sowohl beim Angebot ALS AUCH bei der Rechnung geändert werden.
8. Vergessen Sie nicht, hier auch die Umsatzgruppen korrekt anzugeben. Klicken Sie danach auf „Speichern“ und Ihr Paket ist eingerichtet. Vergessen Sie bei Tarifänderungen ebenfalls nicht, diese Vorlage entsprechend anzupassen (siehe Punkt 7).
