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24 ArtikelArbeitsweise
- Übersicht Arbeitsweise: Pakete, Dokumentvorlagen und Kundenkommunikation Alles über die Einrichtung der finanziellen Abwicklung von Aufträgen: Rechnungsmoment, Rabatt, Angebot und Rechnung, Zahlungsfrist, Kundennachricht
- Pakete Legen Sie selbst feste Unterschriftsmomente pro Termin fest, bestimmen Sie, welche Rechnungsmomente es im Umzugsprozess gibt, und legen Sie einen Rabatt fest.
- Einrichten eines Pakets ohne Auftrag Thekenverkauf, Materialvermietung, Fahrzeugvermietung.
- Das Einrichten eines privaten Umzugs Teil 2 Der Rechnungsmoment und die Unterschriftsmomente
- Einrichten eines Geschäftspakets nach Stundensätzen Tarifvereinbarungen.
- Einrichten des Pakets Firmenumzug Festpreis
- Das Einrichten eines Privatumzugs Teil 1 Der Angebotsteil
- Rabattpositionen auf Angebot & Rechnungen Rabattpositionen auf Ihre Angebots- und Rechnungsvorlagen anwenden
- Freie Textfelder in Vorlagen erstellen Ihre Rechnung und Ihr Angebot personalisieren
- Kundenkommunikation Bestimmen Sie selbst das Layout, den Inhalt und die Funktionen aller E-Mails, die an Kunden gesendet werden.
- Anrede in Bas anpassen
- Kunden verwalten
Dokumentvorlagen
- Angebots- und Rechnungsvorlagen erstellen oder anpassen Wie erstelle oder bearbeite ich Angebotsvorlagen?
- Dokumentvorlagen Bestimmen Sie selbst den Inhalt, das Layout und die Merkmale von Angebots-, Rechnungs- und Vertragsdokumenten. Legen Sie Zahlungsfrist und Ablauffrist fest.
- Anhänge zu einem Angebot hinzufügen Wie fügen Sie einen Anhang zu einem Angebot oder einer Rechnung hinzu?
- Selektoren – Vorlage über CSS anpassen
Kundennachrichten
Verwaltungseinstellungen
- Anlegen eines Kunden – Privat und Geschäftlich Erfassen von Ansprechpartnern und Rechnungsverantwortlichen
- Verwalten von Umsatzgruppen Sie verwenden Umsatzgruppen bei der Verknüpfung mit Ihrer Buchhaltungssoftware
- Wie kann ich bestimmte E-Mails auch selbst empfangen? Wenn Sie beispielsweise selbst auch eine Kopie der Angebote erhalten möchten, können Sie dies mit den folgenden Schritten einstellen.
- E-Mail-Einstellungen für Benachrichtigungen Wo finde ich meine E-Mail-Einstellungen
- E-Mail bei Kundenzustimmung deaktivieren E-Mails an die Verwaltung
- Warum funktioniert 'Zahlung vor Ort' nicht bei meinen bestehenden Aufträgen?