Angenommen, Ihr Kunde möchte nun doch über eine Einlagerung umziehen. Was Sie in diesem Fall tun müssen, ist ein neues Angebot zu senden und das alte abzulehnen. Die Erklärung dazu steht auch in:
Für den richtigen Workflow, korrekte Informationen für die Umzugshelfer und eine korrekte Fakturierung müssen Sie die Besichtigung neu starten. Gehen Sie zum Angebot, das geändert werden muss.
Lehnen Sie den Auftrag ab.
Beachten Sie, dass eventuelle Änderungen im Paket dazu führen, dass manche Textfelder nicht mehr übereinstimmen. Kopieren und übernehmen Sie diese, falls nötig.
Suchen Sie das abgelehnte Angebot unter Finanzen -> Angebote und starten Sie die Besichtigung im Backoffice.
Klicken Sie sich durch die Besichtigung, bis Sie bei Dienstleistungen ankommen, und ergänzen Sie Einlagerung.
Fahren Sie fort und gehen Sie alle Zimmer durch, um die Gegenstände auszuwählen, die ins Lager gehen
Das geht in einem Schritt.
Vergessen Sie nicht, auch die Kartons in die Einlagerung aufzunehmen.
Es kann sein, dass Sachen zu einer vorübergehenden Adresse mitmüssen.
Geben Sie das dann auch bei den Kartons an. Diese Information ist für die Umzugshelfer.
Schreiben Sie es zur Sicherheit noch einmal für die Umzugshelfer auf, wenn Sie möchten.
Ändern Sie das Paket in den nächsten Schritten.
Wichtig: Tragen Sie hier den Preis für die Kosten der Einlagerung ein. Dann steht es direkt korrekt für die Fakturierung der Einlagerung bereit.
Um dem Kunden die Lagerkosten mitzuteilen, empfehlen wir, dies in einem freien Textfeld einzutragen. Um diese Option zu ermöglichen, verweisen wir Sie auf den folgenden Artikel.
Kontrollieren und ergänzen Sie gegebenenfalls Ihr Angebot. Sie können das Angebot nun wieder wie jedes andere versenden. Der Kunde muss erneut zustimmen, aber jetzt dem neuen Angebot.
