Ihr Kunde wünscht Anpassungen am Angebot: Preis, doch (nicht) über Einlagerung, mehr oder weniger umziehen usw. Wir führen Sie durch den Arbeitsablauf. Die Änderung nur des Umzugsdatums nehmen Sie am besten über den Auftrag vor, indem Sie die Termine anpassen. Diese werden automatisch an den Kunden gesendet. Es gibt ein paar Fallstricke beim Ändern eines direkten Umzugs in einen Umzug über Einlagerung. Dafür gibt es einen separaten Artikel.
Im Prinzip stimmt der Kunde dem Angebot, das Sie gesendet haben, nicht zu. Um im Nachhinein keine Missverständnisse zu bekommen, müssen Sie dieses Angebot ablehnen. Dies tun Sie unter "Finanzen" -> "Angebote". Suchen Sie das richtige Angebot und klicken Sie anschließend auf "Ablehnen" oder "Weitere Aktionen".
2. Hier können Sie den Auftrag vollständig löschen, aber für eine einzelne Änderung wählen Sie hier den Grund.
3. In diesem Beispiel zieht der Kunde direkt um statt über Einlagerung direkt umzuziehen. Wählen Sie eine passende Vorlage.
4. Ablehnen, und wir erstellen jetzt eine neue Version.
5. Es gibt mehrere Optionen, aber wir möchten Ihnen gerne beibringen, immer den vollständigen Besichtigungsprozess erneut zu durchlaufen und anzupassen, wo nötig. Auf diese Weise wird ein neuer Angebotsentwurf bereitgestellt. Ihre alte Besichtigung ist noch vollständig darin enthalten.
Das hat 2 Gründe.
-Zunächst erhalten Sie ein vollständig neues Angebot und das alte bleibt erhalten. Sollten Sie dies nicht tun, wird das alte Angebot überschrieben. Sie können jedoch unter Aktivitäten die gesendeten E-Mails mit den Anlagen älterer Versionen Ihres abgegebenen Angebots einsehen.
-Zweitens ist es für die Umzugshelfer gut, eine korrekte Umzugsgutliste zu haben, damit keine Missverständnisse entstehen.
Sie müssen Ihr neues Angebot mit allen Änderungen erneut an den Kunden senden, und der Kunde muss dem noch zustimmen.