Wir haben den Einstiegsprozess so einfach wie möglich gestaltet, indem wir die häufigsten Spesenkategorien bereits hinzugefügt haben. Möchten Sie dennoch Ihre eigenen Kategorien hinzufügen und verwalten, ist das ebenfalls möglich.
Um die Spesenkategorien zu verwalten, gehen Sie im Hauptmenü zu „Einstellungen" und klicken Sie auf „Spesenkategorien".
Spesenkategorie hinzufügen
Um Ihre eigene Spesenkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf „Neue Kategorie" und fügen Sie einen Namen hinzu, stellen Sie das Gewicht ein (dies bestimmt die Reihenfolge der Kategorie in der Liste), fügen Sie ein kleines Symbol hinzu und geben Sie eventuelle Übersetzungen ein. Klicken Sie anschließend auf „Neue Kategorie", und Ihre hinzugefügte Kategorie ist einsatzbereit.
Hier ansehen eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung!
Spesenkategorie bearbeiten
Um eine Spesenkategorie zu bearbeiten, klicken Sie auf die Kategorie, die Sie bearbeiten möchten. Gehen Sie dann mit Ihrer Maus auf das Feld „Details" und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol. Ändern Sie hier die Daten, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie anschließend auf „Speichern".
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Spesenkategorie deaktivieren
Es kann vorkommen, dass Sie eine bestimmte Spesenkategorie nicht mehr verwenden möchten. In diesem Fall können Sie die Kategorie deaktivieren.
Was passiert, wenn Sie eine Kategorie deaktivieren?
Das Deaktivieren einer Kategorie bedeutet, dass diese für Ihre Mitarbeiter nicht mehr sichtbar ist und beim Erstellen oder Bearbeiten einer Spesenabrechnung nicht mehr verfügbar ist.
Und wie machen Sie das genau?
Dies tun Sie, indem Sie auf die Kategorie klicken, die Sie deaktivieren möchten, und anschließend auf die Schaltfläche „Deaktivieren" klicken. Sie werden gebeten, ein Datum einzugeben, ab dem die Kategorie deaktiviert sein soll.
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Spesenkategorie aktivieren
Dies tun Sie, indem Sie auf die Kategorie klicken, die Sie aktivieren möchten, und anschließend auf die Schaltfläche „Aktivieren" klicken.
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