Basierend auf dem Status der Aufträge und dem Team, dem Sie zugeteilt sind, erhalten Sie automatisch Aufgaben auf Ihrem Startbildschirm. Wenn Sie diese Aufgaben abarbeiten, haben Sie Ihre Tätigkeiten stets unter Kontrolle. Sie müssen Aufgaben selbst abhaken, wenn Sie eine Aufgabe erledigt haben. Dies geschieht nicht automatisch!
Sie können auch Aufgaben für sich selbst oder für Kollegen anlegen, wenn Sie das praktisch finden.
Automatisch generierte Aufgaben
Auf dem Startbildschirm erscheinen automatisch Aufgaben basierend auf Statusübergängen von Aufträgen. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass ein Auftrag vom Status 'Angebot' zu 'Umzug einplanen' übergegangen ist. Daraufhin ist die Aufgabe 'Auftrag einplanen' erschienen.
Aufgabe erledigen
Um die Aufgabe zu erledigen, klicken Sie auf die Aufgabe. Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheinen die zur Aufgabe gehörenden Informationen. Von hier aus können Sie auch direkt zum Auftrag und von dort zur Planung wechseln.
Aufgaben manuell anlegen
Sie können auch manuell eine Aufgabe anlegen, um mehr Kontrolle über Ihre Tätigkeiten zu haben. Klicken Sie oben im Bildschirm auf 'neue Aufgabe'. Geben Sie Name und Beschreibung ein, wählen Sie den Verantwortlichen, die Frist und die Dringlichkeit und klicken Sie auf 'neue Aufgabe'. Danach steht Ihre neue Aufgabe bereit.
Aufgabe abhaken
Wenn Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, können Sie diese abhaken, indem Sie auf das Häkchen klicken. Die Aufgabe verschwindet dann aus Ihrer Aufgabenliste.
Nächster Schritt
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