Nachdem Sie einen Test-Vorgang mit Inventar angelegt haben, erstellen Sie nun das Angebot. Das System füllt die Positionen automatisch anhand Ihres Pakets und der Besichtigung aus. Sie prüfen, ob alles stimmt.
Schritt 1 - Angebot erstellen
Gehen Sie zurück zum Vorgang und klicken Sie auf Angebot erstellen.
Was automatisch geschieht
Das System füllt die Angebotspositionen automatisch aus, basierend auf: - Dem Paket, das mit dem Vorgang verknüpft ist - Dem Inventar aus der Besichtigung (Volumen, Anzahl) - Den Leistungen, die Sie ausgewählt haben
Schritt 2 - Prüfen Sie die Angebotspositionen
Gehen Sie jede Position durch:
Position | Prüfung |
Umzugskosten | Stimmt der Betrag auf Basis des Kubikvolumens und Ihres Tarifs? |
Verwaltungskosten | Steht der richtige Festbetrag? |
Kartonservice | Steht diese Position da (wenn Sie die Leistung ausgewählt haben)? |
Demontage/Montage | Steht diese Position da (wenn Sie die Leistung ausgewählt haben)? |
Positionen, die Sie NICHT ausgewählt haben | Stehen diese NICHT da? (wenn "Nullzeilen ignorieren" aktiviert ist) |
Bei Bedarf anpassen
Sie können Beträge, Mengen und Beschreibungen manuell anpassen. Testen Sie auch das: Ändern Sie einen Betrag und prüfen Sie, ob die Summe korrekt aktualisiert wird.
Klicken Sie auf Entwurf speichern.
Tipp: Sehen Sie sich die PDF-Vorschau Ihres Angebotsentwurfs an. Stimmt das Layout? Steht Ihr Logo richtig? Stimmen die Variablen (Ihr Name, Ihre Adresse)? Gibt es keinen unerwünschten Weißraum? Das ist der Moment, um Probleme zu entdecken.
Schritt 3 - Angebot an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden
Wenn der Angebotsentwurf gut aussieht:
Klicken Sie auf Angebot versenden
Das System sendet eine E-Mail an die Adresse, die Sie beim Kunden eingetragen haben (Ihre eigene E-Mail-Adresse)
Der Vorgangsstatus ändert sich zu Versendet
Prüfen Sie Ihr Postfach
Öffnen Sie Ihre E-Mail und suchen Sie die Angebots-Nachricht. Prüfen Sie:
Was | Prüfung |
E-Mail erhalten? | Ja/Nein (prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner) |
Betreff | Stimmt der Betreff der E-Mail? |
Corporate Design | Logo, Farben, Badges - sieht es professionell aus? |
Text | Ist der Text korrekt? Stimmen die Variablen? |
PDF-Anhang | Ist das Angebot als PDF beigefügt? |
Annahmelink | Gibt es einen Link, um das Angebot anzusehen und zu unterschreiben? |
Achtung: Erhalten Sie keine E-Mail? Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Ist die E-Mail auch nicht im Spam? Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse beim Kunden korrekt eingetragen ist.
Schritt 4 - Angebot annehmen
Jetzt nehmen Sie das Angebot an - genau so, wie es Ihr Kunde später tut.
Klicken Sie auf den Annahmelink in der E-Mail
Sie gelangen auf die Annahmeseite, wo Sie:
Das Angebot ansehen können (scrollbar)
Optionale Positionen an- oder ausschalten können (wenn Sie ein interaktives Angebot haben)
Sehen, wie sich der Preis basierend auf Ihren Auswahlen aktualisiert
Ihre digitale Unterschrift setzen (mit dem Finger auf Telefon/Tablet oder mit der Maus am Desktop)
Klicken Sie auf Einverstanden
Was danach geschieht
Sie erhalten eine Bestätigungsmail (wenn Sie die Nachricht "Kunde einverstanden" aktiviert haben)
Im System erscheint eine Aufgabe: "Kunde einverstanden"
Der Vorgangsstatus ändert sich zu Einverstanden
Gehen Sie zurück zu Bas und prüfen Sie, ob sich der Status geändert hat. Sehen Sie die Aufgabe "Kunde einverstanden" in Ihrer Aufgabenliste?
Tipp: Testen Sie die Annahme auch auf Ihrem Telefon. Viele Kunden öffnen das Angebot auf ihrem Mobilgerät. Funktioniert die Unterschrift gut auf einem kleinen Bildschirm?
Tipps
Sehen Sie sich zuerst die PDF-Vorschau an. So sehen Sie, ob das Layout stimmt, bevor Sie versenden.
Testen Sie auf mehreren Geräten. Prüfen Sie den Annahmelink auf Desktop, Telefon und Tablet.
Prüfen Sie alle Variablen. Steht Ihr Name korrekt? Ihre Adresse? Die Kundendaten?
Achtung
Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Manche E-Mail-Systeme markieren automatische Nachrichten als Spam.
Testen Sie die Unterschrift. Funktioniert sie gut auf Touchscreen und mit der Maus?
Prüfen Sie den Statusübergang. Nach der Annahme muss der Vorgang zu "Einverstanden" wechseln.
Nächster Schritt: 1. Legen Sie Ihren eigenen Umzug an
Nächster Schritt: Kunde und Vorgang anlegen
Nächster Schritt: Legen Sie Ihren eigenen Umzug an
Nächster Schritt: Legen Sie Ihren eigenen Umzug an
Nächster Schritt: Legen Sie Ihren eigenen Umzug an