Aufträge sind die Umzüge oder Möbellift-Einsätze, die Sie für Ihre Kunden durchführen. In diesem Schritt legen Sie einen neuen Auftrag vom Typ Umzug an.
Neuen Auftrag anlegen
Aufträge finden Sie in der Navigation unter 'Vorgänge'. Hier finden Sie die Übersicht aller laufenden Aufträge. Sie legen einen neuen Auftrag mit der Schaltfläche 'Neuer Auftrag' an.
Hier können Sie einen Auftrag für einen bestehenden Kunden, einen Umzugsauftrag für einen neuen Kunden oder einen Möbellift-Auftrag anlegen.
Sie haben sich im vorherigen Schritt selbst als Kunde angelegt, hier legen Sie also einen Auftrag für einen bestehenden Kunden vom Typ Umzug an.
Schritt 1 - Kunde wählen
Unter 'Kunde' finden Sie alle Kunden, die Sie zuvor eingegeben haben. Wählen Sie sich selbst als Kunde aus.
Schritt 2 - Adressen eingeben
Im zweiten Schritt geben Sie die Ladeadresse und die Entladeadresse ein. Wählen Sie fiktive Adressen, aber mit einer korrekten Kombination aus Postleitzahl und Hausnummer, damit Bas alle Berechnungen richtig durchführen kann.
Schritt 3 - Termine einplanen
In diesem Schritt können Sie alle Termine eingeben, die zu diesem Auftrag gehören. Also nicht nur den Umzug selbst, sondern zum Beispiel Kartons liefern, Kartons abholen, usw. Geben Sie hier in jedem Fall den Umzugstermin ein.
Schritt 4 - Preisvereinbarung wählen
Bei der Preisvereinbarung haben Sie 2 Optionen: Auftrag zum Festpreis oder Auftrag auf Stundenbasis. Wählen Sie den gewünschten Typ.
Schritt 5 - Besichtigung einplanen
Im letzten Schritt planen Sie die Besichtigung ein. Zuerst wählen Sie den Tag, dann den Umzugsberater und dann die Uhrzeit:
Datum wählen
Klicken Sie im Kalender links auf den gewünschten Tag, um die Besichtigung durchzuführen.
Umzugsberater wählen
Wählen Sie den Umzugsberater in der mittleren Spalte aus
Termin erstellen
Klicken Sie in der Zeitleiste in der rechten Spalte und wählen Sie ein Zeitfenster durch Ziehen aus. Danach erscheint der unten stehende Bildschirm, in dem Sie die Besichtigung einplanen können.
Klicken Sie dann auf 'Neuer Umzug'. Nach diesem Schritt ist Ihr Auftrag angelegt! Ihr Auftrag steht in der Liste mit allen Aufträgen.
Nächster Schritt
Im nächsten Schritt führen Sie die Besichtigung für Ihren Umzug durch, damit anschließend das Angebot erstellt werden kann >
Nächster Schritt: Führen Sie eine Besichtigung für Ihren eigenen Umzug durch
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