In dieser Phase führen Sie eine erste Besichtigung durch. Das tun Sie anhand des Auftrags, den Sie im vorherigen Schritt vorbereitet haben.
Der Auftrag, den Sie angelegt haben, hat den Status 'Angebotsaufnahme'. Sie haben eine Besichtigung eingeplant und diese mit einem Mitarbeiter mit der Fähigkeit 'Umzugsberater' verknüpft. Der Mitarbeiter kann die Besichtigung in der App durchführen.
In diesem Beispiel führen wir die Besichtigung über die Desktop-Version durch, diese stimmt zu 100% mit den Schritten in der App überein. Sie können diese Besichtigung jederzeit durchführen. Sobald Sie eine Besichtigung durchgeführt haben, wird auf Grundlage der Informationen das Angebot für den Kunden zum Versand vorbereitet.
Besichtigung durchführen
Klicken Sie auf 'Besichtigung starten'. Anschließend werden Sie durch einen Assistenten geführt, mit dem Sie die Besichtigung durchführen. Nachfolgend sind nicht alle Schritte aufgeführt, wohl aber die wichtigen Punkte.
Schritt 1 - Adressen und Standortdaten
Die zuvor eingegebenen Daten sind in die Besichtigung übernommen worden. Beim ersten Schritt - Adressen und Standortdaten - müssen Sie nur kontrollieren, ob diese Daten korrekt sind.
Schritt 2 - Dienstleistungen
In diesem Schritt wählen Sie die Dienstleistungen aus, die Sie dem Auftrag hinzufügen möchten:
Manche Dienstleistungen können Sie einfach hinzufügen, wie ein Garantiezertifikat, eine Versicherung, ein Umzugspaket. Diese werden im Angebot als Kostenposten aufgenommen.
Für andere Dienstleistungen wie Montage, Demontage, Einpacken, Auspacken und Einlagerung wird in der Besichtigung abgefragt, für welche Möbel Sie dies anbieten möchten.
Schritt 3 - Zimmer aufnehmen
Wählen Sie zuerst die Zimmer aus, in denen sich Inventar befindet, das umgezogen werden muss. Wählen Sie im nächsten Schritt pro Zimmer aus, welche Möbel umgezogen werden müssen.
Schritt 4 - Materialien
Wählen Sie bei Materialien aus, welche Materialien bei diesem Auftrag verwendet werden sollen. Diese Liste wird dem Auftrag hinzugefügt, sodass die Umzugshelfer letztendlich wissen, welche Materialien mitgenommen werden müssen, wenn sie den Umzug durchführen.
Schritt 5 - Notizen
Fügen Sie in diesem Schritt Notizen hinzu. Sie können Notizen für den internen Gebrauch hinzufügen oder Notizen für den Kunden. Letztere werden in das Angebot aufgenommen.
Schritt 6 - Zahlungsvereinbarungen
Wählen Sie bei diesem Schritt die Preisvereinbarung (Festpreisauftrag oder auf Stundenbasis, also auf Nachkalkulation). Danach wählen Sie das Paket aus (damit werden die Dokumentvorlagen, Abrechnungsmomente, Kundenmitteilungen usw. festgelegt).
Schritt 7 - Einschätzung
Bei der Einschätzung sehen Sie, was auf Grundlage der Besichtigung an Kubikmetern und Kosten geschätzt wird. Sie können diese bei Bedarf anpassen, sodass Sie immer die Kontrolle über den Inhalt des Angebots behalten.
Schritt 8 - das Angebot
Nach Kontrolle der Einschätzung werden die Kosten in Positionen untereinander aufgeführt. Diese können angepasst werden, Sie können auch Positionen hinzufügen. Sie können hier auch dem Kunden einen Rabatt gewähren.
Schritt 9 - Versand
Im letzten Schritt wählen Sie die Abwicklung des Angebots. Sie können:
den Kunden direkt unterschreiben lassen (das ist nur mit der App möglich)
das Angebot direkt versenden (an die E-Mail-Adresse des Kunden)
das Angebot als Entwurf speichern (sodass Sie es kontrollieren und später versenden können)
Speichern Sie in diesem Schritt das Angebot als Entwurf.
Die Besichtigung ist abgeschlossen!
Das Angebot steht beim Auftrag bereit. Klicken Sie auf 'Angebot öffnen'.
Hier können Sie die PDF herunterladen, damit Sie kontrollieren können, ob sie vollständig korrekt ist, sowohl inhaltlich als auch in der Aufmachung.
Nächster Schritt
Der nächste Schritt ist das Ansehen und Versenden des Angebots, damit dieses vom Kunden akzeptiert werden kann. Wobei Sie in diesem Fall natürlich selbst der Kunde sind. >
Nächster Schritt: Senden Sie das Angebot für Ihren Umzug
Nächster Schritt: Senden Sie das Angebot für Ihren Umzug
Nächster Schritt: Senden Sie das Angebot für Ihren Umzug