Auf der Seite Einstellungen > Arbeitsweise > Funktionen finden Sie alle Einstellungen, die bestimmen, wie Bas funktioniert. In diesem Artikel behandeln wir die Bereiche Angebot, Aufträge und Angebotsberechnung.
Gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsweise > Funktionen, um diese Einstellungen anzuzeigen und anzupassen.
Bereich: Angebot
Diese Einstellungen bestimmen, wie das Angebot dem Kunden präsentiert wird.
Inventarliste mitschicken
Was macht es: Bestimmt, ob die Inventarliste (alle Möbel und Gegenstände, die der Umzugsberater erfasst hat) als Anhang zum Angebot mitgeschickt wird.
Option | Was passiert |
Immer (empfohlen) | Die Inventarliste wird immer mit dem Angebot mitgeschickt |
Nur bei angenommenen Angeboten | Die Inventarliste wird nur mit Angeboten mitgeschickt, bei denen das Paket das Merkmal „angenommen" hat. |
Nie | Die Liste wird nie beigefügt |
Stundenbasis | Die Inventarliste wird nur mit Angeboten mitgeschickt, bei denen das Paket das Merkmal „Stundenbasis" hat. |
Unsere Empfehlung: Wählen Sie Immer. Das schafft Transparenz. Der Kunde kann prüfen, ob alle Gegenstände korrekt erfasst wurden, und weiß genau, wofür er bezahlt.
Tipp: Dies ist eine Standardeinstellung, aber Sie können sie pro Auftrag überschreiben. Wenn Sie bei einem bestimmten Umzug die Inventarliste nicht mitschicken möchten, können Sie das im Vorgang anpassen.
PDF auf der Akzeptanzseite ausblenden
Was macht es: Wenn Sie dies aktivieren, wird die Angebots-PDF auf der Akzeptanzseite nicht angezeigt, sondern nur die ersten 3 Seiten. Der Kunde sieht dann nur die Akzeptanzschaltfläche, ohne das vollständige Angebot lesen zu können.
Einstellung | Was passiert |
Aus (empfohlen) | Der Kunde sieht die Angebots-PDF auf der Akzeptanzseite |
Ein | Die PDF wird ausgeblendet, der Kunde kann das Angebot nicht lesen |
Unsere Empfehlung: Lassen Sie dies ausgeschaltet. Kunden müssen das vollständige Angebot lesen können, bevor sie unterschreiben. Wenn Sie die PDF ausblenden, kann der Kunde nicht überprüfen, was er akzeptiert. Das führt zu Verwirrung und möglichen Streitigkeiten im Nachhinein.
Vollständige PDF auf der Akzeptanzseite erzwingen
Was macht es: Bei langen Angeboten (mehr als 3 Seiten) kann das System die Anzeige kürzen. Mit dieser Einstellung erzwingen Sie, dass das vollständige Angebot immer angezeigt wird.
Einstellung | Was passiert |
Ein (empfohlen) | Das vollständige Angebot wird immer angezeigt, unabhängig von der Länge |
Aus | Bei langen Angeboten wird die Anzeige gekürzt |
Unsere Empfehlung: Schalten Sie dies ein. So sieht der Kunde immer das vollständige Angebot, bevor er unterschreibt.
Bereich: Aufträge
Diese Einstellungen bestimmen, wie neue Aufträge angelegt werden.
Bei neuem Auftrag mit der Aufnahmeplanung beginnen
Was macht es: Bestimmt, wonach das System beim Anlegen eines neuen Vorgangs zuerst fragt.
Einstellung | Was passiert |
Ein | Das System fragt zuerst nach dem Ausfüllen der Aufnahme (Kundengespräch, Wünsche, Besonderheiten) |
Aus (Standard) | Das System fragt zuerst nach dem Umzugsdatum |
Unsere Empfehlung: Das hängt von Ihrer Arbeitsweise ab. Wenn Sie standardmäßig zuerst mit dem Kunden telefonieren, um die Wünsche zu erfassen, schalten Sie dies ein. Wenn Kunden meistens bereits ein Datum im Kopf haben, lassen Sie es ausgeschaltet.
Beschreibung immer als erster Tab
Was macht es: Bestimmt, welcher Tab standardmäßig geöffnet ist, wenn Sie einen Vorgang öffnen.
Einstellung | Was passiert |
Ein | Der Tab „Beschreibung" steht immer als erstes offen |
Aus (Standard) | Der Termin-Tab im Vorgang wird als erstes angezeigt |
Unsere Empfehlung: Lassen Sie dies eingeschaltet, es sei denn, Sie möchten immer zuerst die Termindetails des Auftrags sehen.
Standardmäßig keine Kartons liefern
Was macht es: Bestimmt, ob die Option „Kartons liefern" bei neuen Aufträgen standardmäßig ausgeschaltet ist.
Einstellung | Was passiert |
Ein | Bei neuen Aufträgen ist „Kartons liefern" standardmäßig ausgeschaltet |
Aus (Standard) | Bei neuen Aufträgen ist „Kartons liefern" standardmäßig eingeschaltet |
Unsere Empfehlung: Lassen Sie dies ausgeschaltet, wenn Sie bei einem Umzug standardmäßig Kartons liefern. Schalten Sie es ein, wenn Sie meistens keine Kartons liefern (zum Beispiel bei Firmenumzügen).
Bereich: Angebotsberechnung
Diese Einstellungen bestimmen, wie Bas das Angebot berechnet. Die Werte, die Sie hier eingeben, verwendet das System, um automatisch die Zeitschätzung und den Preis zu berechnen.
Firmenadresse in die km-Berechnung einbeziehen
Was macht es: Berechnet die vollständige Route einschließlich Ihrer Firmenadresse (Lager).
Einstellung | Berechnung |
Ein (empfohlen) | Lager > Ladeadresse (A) > Entladeadresse (B) > zurück zum Lager |
Aus | Nur A > B |
Unsere Empfehlung: Schalten Sie dies ein. Die meisten Umzugsunternehmen lassen ihre Mitarbeiter vom Lager aus starten. Mit dieser Einstellung erhalten Sie ein realistisches Bild der gesamten Kilometer und Fahrzeit.
Kubikmeter pro Mitarbeiter pro Stunde (Durchschnitt)
Was macht es: Die durchschnittliche Anzahl an Kubikmetern, die ein Mitarbeiter pro Stunde bewältigen kann. Das System verwendet diese Zahl, um die benötigte Umzugszeit zu berechnen.
Standardwert: 1,2
Beispiel: Ein Umzug von 36 Kubikmetern mit 3 Mitarbeitern: - 36 Kubikmeter / (3 Mitarbeiter x 1,2 Kubikmeter pro Stunde) = 10 Stunden Umzugszeit
Tipp: Dies ist ein Durchschnittswert. In der Praxis variiert dies je nach Situation (Stockwerk, Entfernung zum Lkw, Möbeltyp). Beginnen Sie mit 1,2 und passen Sie den Wert basierend auf Ihrer eigenen Erfahrung an.
Kartons packen pro Stunde
Was macht es: Die Anzahl der Kartons, die ein Mitarbeiter pro Stunde packen kann. Wird verwendet, um die Zeit für den Packservice zu berechnen.
Standardwert: 10
Kartons auspacken pro Stunde
Was macht es: Die Anzahl der Kartons, die ein Mitarbeiter pro Stunde auspacken kann. Wird verwendet, um die Zeit für den Auspackservice zu berechnen.
Standardwert: 10
Minuten Zeit zum Montieren pro Möbelstück (oder pro Tür)
Was macht es: Die durchschnittliche Zeit, um ein Möbelstück zu montieren. Das System multipliziert diese Zeit mit der Anzahl der zu montierenden Gegenstände.
Standardwert: 15 Minuten
Minuten Zeit zum Demontieren pro Möbelstück (oder pro Tür)
Was macht es: Die durchschnittliche Zeit, um ein Möbelstück zu demontieren. Das System multipliziert diese Zeit mit der Anzahl der zu demontierenden Gegenstände.
Standardwert: 15 Minuten
Tipps
Beginnen Sie mit den Standardwerten. Die Standardeinstellungen basieren auf dem, was bei den meisten Umzugsunternehmen funktioniert. Passen Sie nur das an, was Sie bewusst anders machen möchten.
Inventarliste immer mitschicken = Transparenz. Kunden schätzen es, wenn sie genau wissen, was im Angebot enthalten ist.
Kubikmeter pro Mitarbeiter pro Stunde ist eine Richtlinie. Nach ein paar Wochen Arbeit mit Bas können Sie diese Zahl basierend auf Ihrer eigenen Leistung anpassen.
Achtung
Blenden Sie die PDF nicht auf der Akzeptanzseite aus. Wenn Kunden das Angebot nicht lesen können, bevor sie unterschreiben, führt das zu Verwirrung und Beschwerden.
Erzwingen Sie die vollständige PDF. Ohne diese Einstellung kann das System lange Angebote kürzen, sodass der Kunde nicht alles liest.
Montage- und Demontagezeiten gelten pro Stück. Wenn ein Schrank 15 Minuten kostet und es 10 Schränke gibt, berechnet das System 150 Minuten. Prüfen Sie, ob das für Ihre Situation realistisch ist.
Nächster Schritt: Preise, Zuschläge und Dienstleistungen einstellen