Einleitung
Mit den Einstellungen unter „Arbeitsweise“ können Sie pro Schritt im Umzugsprozess die finanzielle Abwicklung von Aufträgen festlegen.
Sie können zum Beispiel:
festlegen, bei welchem Schritt bzw. welchen Schritten im Prozess Sie eine Rechnung versenden möchten
möchten Sie beispielsweise mit einer Anzahlung arbeiten, fügen Sie einen Rechnungsmoment nach Annahme des Angebots hinzu, das Sie dem Kunden zugesendet habenUnterschriftsmomente für den Kunden festlegen
in jeder Phase und bei jedem Termin können Sie angeben, ob der Kunde zur Annahme unterschreiben muss
festlegen, welche Zahlungsfrist Sie für Ihre Rechnungen verwenden möchten
Sie können dies pro Dokumentvorlage einstellen
festlegen, welche Ablauffrist Sie für Ihre Angebote verwenden möchten
Sie können dies pro Dokumentvorlage einstellen
mit einem Prozess auf Basis eines Festpreises oder auf Basis einer Nachkalkulation arbeiten
einen Standardablauf für Festpreisaufträge und einen Standardablauf für Aufträge auf Nachkalkulation einrichten
Standardrabatt festlegen
Sie können pro Paket einen Standardrabatt auf das Angebot oder die Rechnung aufnehmenStandardzeilen in Angeboten aufnehmen
eine Standardzeile für zum Beispiel Vorfahrtkosten
festlegen, ob der Kunde online bezahlen kann, wenn Sie eine Rechnung versenden
Sie können dann in der Nachricht an den Kunden einen Link zur Zahlung über die Mollie-Anbindung aufnehmen
die Kommunikation mit Ihrem Kunden an Ihre Corporate Identity anpassen
Sie können Vorlagen für Angebote und Rechnungen sowie die Kundennachrichten selbst einrichten; Sie können Logo, Farbgebung und Standardtexte anpassen, damit sie zu Ihrem Unternehmen passenAufgaben für das Team erstellen
Sie können pro Phase festlegen, welches Team welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt übernehmen soll, zum Beispiel die Aufgabe, ein Angebot nachzutelefonieren
Wann nutzen Sie es?
Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie die Arbeitsweise anpassen möchten:
Sie können für bestimmte Kunden ein Paket erstellen, bei dem die finanzielle Abwicklung an die mit Ihrem Kunden vereinbarten Bedingungen angepasst ist
Sie können für Privatkunden und für Geschäftskunden unterschiedliche Pakete erstellen, sodass zum Beispiel die MwSt-Anzeige angepasst ist
Wo finde ich das?
Alle Einstellungen zur Art und Weise, wie Sie in Bas arbeiten möchten, finden Sie unter Einstellungen > Arbeitsweise.
Wie funktioniert es?
Das Paket bestimmt die Arbeitsweise. Im Paket wählen Sie, was in welcher Phase geschieht, und legen die Verknüpfung zur gewünschten Dokumentvorlage fest; über die Vorlage verknüpfen Sie die gewünschte Kundennachricht.
Paket
Mit einem Paket können Sie pro Phase im Umzugsprozess festlegen, wie die finanzielle Abwicklung eingerichtet ist.
Klicken Sie auf Bearbeiten, und pro Phase können Sie verschiedene Dinge einstellen
Für alle Informationen zum Einrichten von Paketen gehen Sie zu alles über Pakete
Dokumentvorlage
In den verschiedenen Phasen innerhalb des Pakets können Sie angeben, welche Dokumentvorlage verwendet werden soll. Mit dieser Vorlage können Sie auch wieder verschiedene Dinge einstellen, um die Arbeitsweise festzulegen:
Bei Angeboten stellen Sie das Ablaufdatum ein, bei Rechnungen das Fälligkeitsdatum
Sie passen Layout und Inhalt nach Wunsch mit dem Vorlagen-Editor an
Sie legen die Verknüpfung zur gewünschten Kundennachricht fest (dies ist die E-Mail, die an den Kunden gesendet wird)
Sie können Vorlagen in mehreren Sprachen erstellen
Für alle Informationen zum Einrichten von Dokumentvorlagen gehen Sie zu: alles über Dokumentvorlagen
Kundennachricht
Schließlich ist eine Vorlage wiederum mit einer Kundennachricht verknüpft. Dies ist eine formatierte E-Mail, die Sie an Kunden versenden.
Sie stellen Betreff, Absender und Bcc pro Kundennachricht ein
Sie passen Layout und Inhalt der E-Mail nach Wunsch mit dem Mail-Editor an
Sie fügen mit dem Editor Funktionen wie „online bezahlen“ hinzu
Für alle Informationen zum Einrichten von Kundennachrichten gehen Sie zu: alles über Kundennachrichten