Spezifische Frist für einen bestimmten Kunden
Viele unserer Kunden möchten für ihre eigenen Kunden eine spezifische Zahlungsfrist in ihren Prozess aufnehmen. Das erfolgt in zwei Schritten: Sie erstellen zunächst eine neue Rechnungsvorlage und nehmen diese anschließend in ein Paket für diesen bestimmten Kunden auf.
Erstellen Sie zunächst eine neue Vorlage
Wenn Sie eine spezifische Frist für einen bestimmten Geschäftskunden festlegen möchten, können Sie hierfür eine separate Vorlage erstellen. Wählen Sie bei „Basiert auf“ eine Vorlage aus, die Sie für diesen Kunden einsetzen möchten.
Erstellen Sie die neue Vorlage, geben Sie die gewünschte Frist ein und klicken Sie auf Speichern. Die Vorlage ist damit fertig, muss aber noch bei einem Auftrag ausgewählt werden können. Das erreichen Sie, indem Sie diese Vorlage in ein Paket aufnehmen.
Nehmen Sie diese Vorlage in ein neues Paket auf
Gehen Sie zu Arbeitsweise > Pakete. Erstellen Sie ein neues Paket, in das Sie die zuvor erstellte Vorlage aufnehmen. Bei einer Zahlungsfrist wählen Sie, diese den Rechnungsmomenten hinzuzufügen.
Weitere Änderungen
Sie können natürlich auch alle anderen gewünschten Änderungen am Paket oder an der Vorlage vornehmen.