Über diesen Schritt
In diesem Schritt arbeiten Sie mit echten Vorgängen. Das können laufende Vorgänge sein oder bereits abgeschlossene Vorgänge aus der Vergangenheit.
Diese erfassen Sie in Bas, und Sie durchlaufen alle Schritte, die Sie später auch nach dem Live-Gang durchlaufen werden. So sind Sie später vollständig darauf vorbereitet, wirklich mit Bas zu arbeiten.
Bestandteile dieses Schritts
Wenn Sie alle unten stehenden Bestandteile durchlaufen haben, haben Sie alle Aspekte von Bas kennengelernt.
Leads (optional)
Wenn Sie eine Anbindung an eine Lead-Website nutzen, verfolgen und stornieren Sie Leads.
Leads nachverfolgen
Leads stornieren
Hierbei legen Sie Vorgänge an und durchlaufen alle Phasen des Vorgangs. Sie verknüpfen Informationen mit dem Auftrag: Notizen, E-Mails, Dokumente, Kommunikation, Material. Sie betrachten Gewinn/Verlust.
Auftrag anlegen
Status der Aufträge pflegen, z. B. stornieren usw.
E-Mails mit dem Auftrag verknüpfen
Dokumente im Auftrag hochladen
Gewinn/Verlust
Material zum Auftrag hinzufügen/kontrollieren
Lagerung zum Auftrag hinzufügen
Kommunikation zum Auftrag hinzufügenNotizen zum Auftrag anlegen/bearbeiten
Sie erstellen und versenden Angebote auf Basis einer Besichtigung. Sie lehnen Angebote ab, passen sie an, stornieren sie und laden Dokumente hoch. Sie setzen Rechnungen auf bezahlt oder auf uneinbringlich. Sie versenden Zahlungserinnerungen.
Besichtigung durchführen
Angebot erstellen
Angebot versenden
Angebot ablehnen
Angebot bearbeiten
Abgelaufene Angebote stornieren
Dokumente hochladen
Sie planen einen Auftrag ein und verknüpfen Mitarbeiter und Fahrzeuge mit der Planung. Sie geben dem Team Anweisungen. Sie ändern eine bestehende Planung.
Auftrag einplanen
Individuelle Termine planen
Mitarbeiter und Fahrzeuge einplanen
Planung ändern
Mitarbeiter & Fahrzeuge in der Planung ändern
Anweisungen an das Umzugsteam geben
Zeitarbeitskräfte einmalig oder für längere Zeit verfügbar stellen
Ihre Planungseinstellungen ändern
Ausführung mit der Mitarbeiter-App
Sie führen einen Auftrag mit der App aus. Sie erfassen abrechenbare Stunden. Sie erfassen HR-Stunden. Sie lassen den Kunden unterschreiben, den Kunden bezahlen. Und schließlich schließen Sie den Auftrag ab.
HR-Stunden erfassen
Als Vorarbeiter Auftragsstunden erfassen
Schaden melden
Verbrauch von Verbrauchsmaterialien auf dem Auftrag erfassen
Kommunikation mit dem Büro
Kunde unterschreiben lassen
Kunde bezahlen lassen
Aufträge abschließen
Sie kontrollieren, passen an und genehmigen abrechenbare Stunden und HR-Stunden. Sie fügen HR-Stunden und abrechenbare Stunden hinzu. Sie kontrollieren Stunden in der Stundenübersicht.
HR-Stunden erfassen
HR-Stunden genehmigen
HR-Stunden ablehnen
Abrechenbare Stunden erfassen
Abrechenbare Stunden genehmigen
Stunden exportieren
Stundenübersicht
Sie erstellen Rechnungen, versenden sie, versenden sie im Bulk. Sie verarbeiten Zahlungen. Sie erstellen Gutschriften. Sie fügen der Rechnung Informationen hinzu. Sie erstellen eine separate Rechnung und verknüpfen diese mit einem Auftrag.
Rechnung erstellen
Rechnung gutschreiben
Rechnung versenden
Bulk versenden
Zahlungen verarbeiten
Anhänge hochladen
Mit Auftrag verknüpfen
Als uneinbringlich markieren
Zahlungserinnerung versenden
Sie beantragen Urlaub über die App, bearbeiten Urlaub im Backoffice. Sie melden eine Krankmeldung. Sie erfassen und bearbeiten Spesenabrechnungen über die App und über das Backoffice.
Urlaub mit der App beantragen
Urlaubsanträge genehmigen
Urlaubsanträge ablehnen / stornieren.
Krankmeldung erfassen
Spesenabrechnungen genehmigen/ ablehnen.
Urlaubskarten einsehen
Mitarbeiterdaten anpassen
Sie arbeiten mit Lagerung. Sie fügen Bearbeitungskosten hinzu, stellen Lagerung in Rechnung. Sie verlagern Lagerbestände, verfolgen eingelagerte Artikel. Sie drucken Etiketten und arbeiten mit der App.
Bearbeitungskosten hinzufügen
Lager als leer melden
Lagerung in Rechnung stellen
Bestandsverwaltung
Lagerung verlagern
Eingelagerte Artikel verfolgen
PDF & QR-Code drucken
Buchhaltungsanbindung (optional)
Sie bearbeiten fehlerhafte Rechnungen, versenden Rechnungen erneut im Bulk und haken Rechnungen manuell ab.
Fehlerhafte Rechnungen bearbeiten
Erneut im Bulk versenden
Manuell abhaken
Garantiezertifikat (optional)
Sie genehmigen Zertifikate, lehnen sie ab und versuchen fehlgeschlagene Anträge erneut.
Zertifikate genehmigen
Zertifikate ablehnen
Fehlgeschlagene anpassen und erneut versuchen