Si vous avez activé l'intégration avec Schouten en Zekerheid pour le certificat de garantie, la demande et le traitement sont en grande partie gérés dans Bas.
Demande automatique vers Schouten en Zekerheid
Pour chaque dossier, une demande de certificat de garantie est préparée. Vous trouvez ces demandes sous 'paramètres > intégrations > certificat de garantie'.
Approuver ou refuser d'abord la demande
Si vous souhaitez transmettre une demande, vous devez d'abord l'approuver. Vous ne faites cela que pour les clients pour lesquels vous avez réellement besoin d'un certificat de garantie. Donc pour vos clients particuliers et pas pour vos clients professionnels. Pour les clients professionnels, cliquez sur 'Refuser'.
Transmettre la demande à Schouten en Zekerheid
Après approbation, le bouton 'finaliser' vous amène dans l'environnement de Schouten en Zekerheid. La demande y est prête pour vous, entièrement complétée. Créez le certificat de garantie ici.
Le certificat de garantie est partagé avec le client depuis Schouten en Zekerheid. Dans Bas, vous voyez le statut réussi. Vous ne retrouvez pas le certificat de garantie en tant que document dans Bas.
Cocher le certificat de garantie
Si vous avez demandé le certificat là-bas, vous pouvez ensuite cocher le certificat et il disparaîtra de la liste des certificats à traiter.
Tâche automatique pour chaque certificat de garantie
Pour chaque dossier pour lequel une demande de certificat de garantie a été préparée, une tâche est automatiquement créée. Grâce au lien dans la tâche, vous accédez directement à la liste des demandes en attente et vous pouvez les approuver et les finaliser directement, ou les refuser.
