Nouvelles fonctionnalités
1. Ajouter des pièces jointes aux messages clients automatiques
Un souhait souvent exprimé : pouvoir ajouter des pièces jointes aux e-mails que vous envoyez automatiquement à vos clients depuis Bas. C'est possible à partir de cette nouvelle version.
Vous ajoutez une pièce jointe en allant dans les paramètres, puis dans méthode de travail, puis dans messages clients. Sélectionnez le message client, choisissez la variante de langue, puis choisissez pièces jointes en bas de l'aperçu.
2. Filtre supplémentaire pour les factures
Pour offrir plus de visibilité sur les factures, nous avons ajouté un filtre. Ce filtre vous permet de filtrer par type de facture. Pratique si vous commencez par exemple la facturation de votre garde-meuble.
Vous pouvez désormais filtrer par :
- facture de garde-meuble
- facture de chantier (toutes les factures directement liées à des chantiers)
- manuelle (toutes les factures que vous avez ajoutées séparément)
- facture d'avoir
3. Un modèle distinct pour les factures d'avoir
Le modèle des factures d'avoir était toujours basé sur la facture normale. Vous pouvez désormais utiliser un modèle spécifique pour vos factures d'avoir. Vous le trouvez dans les paramètres, puis dans méthode de travail, puis dans modèles de documents. Si vous souhaitez utiliser un nouveau modèle pour vos factures d'avoir, vous pouvez choisir 'basé sur' facture d'avoir lors de la création.
Améliorations
1. Sélectionner les personnes de contact d'un client professionnel lors de la création d'un dossier
Lors de la création d'un nouveau dossier, vous pouvez désormais sélectionner directement les différentes personnes de contact : la personne de contact principale, la personne de contact pour le devis et la personne de contact pour la facture. Une personne de contact ne figure pas encore dans le système ? Vous pouvez alors l'ajouter immédiatement pendant la création du dossier. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil quelles personnes de contact sont liées au nouveau dossier.
2. Affichage plus clair des identités
Nous avons intégré les identités à l'affichage à deux endroits. Vous voyez ainsi maintenant le cercle coloré au niveau des certificats de garantie et des forfaits. Pour les forfaits, nous avons également ajouté une fonction de recherche, afin que vous retrouviez plus rapidement le bon forfait.
3. Les certificats de garantie en échec peuvent désormais être annulés
À partir de la nouvelle version, vous pouvez traiter les certificats de garantie en échec. Pour cela, cliquez sur 'refuser'. La demande disparaît ainsi de la liste 'à traiter'.
4. Ajouter un prix de revient au certificat de garantie
Vous pouvez désormais ajouter le prix de revient d'un certificat de garantie. Si vous le faites, les coûts apparaissent également dans l'aperçu des coûts du dossier. Pour le configurer, allez dans les paramètres de l'intégration et saisissez-y le prix de revient.
5. Intégrations de site web : le rendez-vous est ajouté ou non automatiquement à l'agenda
Si vous utilisez une intégration avec votre site web ou avec des sites de leads, vous pouvez désormais choisir d'ajouter ou non directement des rendez-vous (provisoires) à votre planning à partir du lead entrant. Pour configurer cela pour votre propre site web, allez dans paramètres > intégrations > intégration site web. Vous y trouverez l'option 'Désactiver la création automatique de rendez-vous'.
6. Les mètres cubes par pièce sont désormais affichés pendant la visite technique
Dans l'outil de visite technique, les mètres cubes sont désormais affichés par pièce pendant la visite : vous les voyez au niveau de la pièce, de l'inventaire et de la quantité de cartons que vous choisissez.
Quelques corrections de bugs
Nous avons corrigé un grand nombre de petits bugs. En voici quelques-uns notables :
L'onglet Équipes affiche désormais la bonne icône de monte-meuble. Jusqu'à présent, l'icône de camion s'affichait ici.
Les montants sont désormais recalculés automatiquement lors de la modification des quantités dans les factures et les devis.
L'inventaire est de nouveau trié par ordre alphabétique
Les factures d'avoir utilisent désormais le modèle par défaut si l'original a été supprimé, afin qu'aucune erreur ne se produise lors de la création et de l'envoi d'une facture d'avoir.