Nous avons rendu le démarrage aussi simple que possible en ajoutant déjà les catégories de notes de frais les plus courantes. Si vous souhaitez tout de même ajouter et gérer vos propres catégories, c'est également possible.
Pour gérer les catégories de notes de frais, allez dans 'Paramètres' dans le menu principal et cliquez sur 'Catégories de notes de frais'.
Ajouter une catégorie de note de frais
Pour ajouter votre propre catégorie de note de frais, cliquez sur 'Nouvelle catégorie' et ajoutez un nom, définissez le poids (celui-ci détermine l'ordre de la catégorie dans la liste), ajoutez une icône et saisissez les traductions éventuelles. Cliquez ensuite sur 'Nouvelle catégorie' et votre catégorie ajoutée est prête à l'emploi.
Consultez ici un guide étape par étape simple !
Modifier une catégorie de note de frais
Pour modifier une catégorie de note de frais, cliquez sur la catégorie que vous souhaitez modifier. Déplacez ensuite votre souris sur le bloc 'Détails' et cliquez sur le petit crayon. Modifiez ici les données que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur 'Enregistrer'.
Consultez ici un guide étape par étape simple !
Désactiver une catégorie de note de frais
Il peut arriver que vous ne souhaitiez plus utiliser une certaine catégorie de note de frais. Dans ce cas, vous pouvez désactiver la catégorie.
Que se passe-t-il lorsque vous désactivez une catégorie ?
Désactiver une catégorie signifie qu'elle n'est plus visible pour vos collaborateurs et qu'elle n'est plus disponible lors de la création ou de la modification d'une note de frais.
Et comment procéder exactement ?
Vous faites cela en cliquant sur la catégorie que vous souhaitez désactiver, puis en appuyant sur le bouton 'Désactiver'. Il vous sera demandé de saisir une date à partir de laquelle la catégorie doit être désactivée.
Consultez ici un guide étape par étape simple !
Activer une catégorie de note de frais
Vous faites cela en cliquant sur la catégorie que vous souhaitez activer, puis en appuyant sur le bouton 'Activer'.
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