Apprenez comment adapter un devis accepté et l'estimation lorsque votre client souhaite de grandes modifications. Explication pas à pas pour ressaisir l'inventaire après l'acceptation du devis.
Problème
Votre client a déjà approuvé le devis et le déménagement est planifié. Mais votre client souhaite maintenant de grandes modifications : par exemple, ressaisir tout l'inventaire avec d'autres meubles et articles. Vous ne savez pas comment procéder au mieux sans perdre toutes les informations.
Conditions
⚙️ Attention : Cette procédure n'est nécessaire qu'en cas de grandes modifications de l'estimation elle-même. Vous souhaitez seulement adapter quelques lignes du devis ? Utilisez alors la fonction standard « Refuser et créer une nouvelle version » (voir Modifier un devis accepté).
Ce guide est destiné aux situations dans lesquelles vous :
Souhaitez ressaisir entièrement l'inventaire
Apportez de grandes modifications qui touchent non seulement le devis mais aussi l'estimation
Plan par étapes
⚠️ Important au préalable : notez d'abord vos rendez-vous planifiés !
Avant de commencer, notez tous les rendez-vous planifiés (dates, heures, qui vient). Ces informations seront temporairement perdues et vous devrez les ressaisir plus tard.
Étape 1 : Refuser le devis
Allez au dossier du client
Ouvrez le devis accepté
Cliquez sur Plus d'actions → Refuser
Étape 2 : Annuler le chantier
Retournez au dossier
Cliquez sur Plus d'actions (en haut à droite du chantier)
Choisissez Annuler le chantier
⚠️ Attention : Les rendez-vous planifiés disparaissent maintenant temporairement. C'est pourquoi il était important de les noter au préalable.
Étape 3 : Rouvrir le chantier
Restez dans le même dossier
Cliquez sur rouvrir
Vous êtes maintenant de retour à la phase initiale
Étape 4 : Redémarrer l'estimation
Cliquez sur Démarrer l'estimation
Vous pouvez maintenant ressaisir tout l'inventaire
Saisissez tous les articles tels que votre client les souhaite désormais
Étape 5 : Créer un nouveau devis et replanifier les rendez-vous
Créez un devis sur la base de la nouvelle estimation
Envoyez le devis à votre client pour accord
Dès qu'il est accepté : replanifiez les rendez-vous (utilisez vos notes de l'étape 1 !)
Résultat
Vous disposez maintenant d'une estimation entièrement nouvelle avec un inventaire adapté, d'un nouveau devis que le client doit accepter, et vous pouvez ensuite replanifier les rendez-vous. Le chantier se trouve de nouveau dans la bonne phase et vous pouvez poursuivre la préparation du déménagement.
Cause / Contexte
Pourquoi cela ne peut-il pas être plus simple ? Bas Software protège les devis acceptés et les chantiers planifiés afin d'éviter les erreurs. Une fois qu'un devis est accepté, des engagements ont été pris juridiquement. De grandes modifications de l'estimation signifient en réalité un tout nouveau devis. C'est pourquoi vous devez réinitialiser le chantier et recommencer.
Questions fréquentes
Ne puis-je pas simplement modifier l'estimation sans tout refaire ? Non, dès qu'un devis est accepté, l'estimation est « verrouillée ». C'est pour éviter que des éléments déjà convenus avec le client ne soient modifiés par inadvertance.
Vais-je perdre mes rendez-vous ? Oui, temporairement. C'est pourquoi il est important de les noter d'abord. Après la réouverture du chantier, vous pouvez les replanifier manuellement.
Mon client doit-il donner à nouveau son accord ? Oui, car techniquement vous créez un nouveau devis. Votre client doit approuver ce nouveau devis, même s'il ressemble à l'ancien. C'est juridiquement correct : toute modification nécessite un nouvel accord.
Puis-je faire de petites modifications sans passer par tout ce processus ? Oui ! Pour de petites modifications (par exemple ajouter ou supprimer quelques lignes), vous pouvez simplement utiliser « Refuser et créer une nouvelle version ». Vous trouverez cette option sous Plus d'actions dans le devis. Vous n'avez alors pas besoin de relancer tout le chantier.