Problème
Vous souhaitez créer un nouveau devis pour un client existant, mais cela ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas créer de nouveau devis dans le système, alors que vous vous y attendiez.
Conditions
Ce problème ne se produit que si un devis a déjà été envoyé auparavant pour ce client.
Cause
Bas Software empêche d'avoir plusieurs devis actifs en même temps pour le même chantier. Si un devis précédent a le statut Envoyé ou Accepté, vous devez d'abord le traiter avant de pouvoir en créer un nouveau.
Solution
Situation 1 : le devis a seulement été envoyé (pas encore accepté)
Étape 1 : Allez au chantier et ouvrez le devis existant.
Étape 2 : Cliquez sur Refuser le devis.
Étape 3 : Retournez à l'estimation. Vous pouvez maintenant créer un nouveau devis.
Résultat : Un nouveau devis en brouillon est prêt à être complété et envoyé.
Situation 2 : le devis est accepté et le chantier a un statut
⚠️ Attention : Cette situation est plus complexe. Suivez les étapes attentivement.
Vérifiez d'abord le statut du chantier :
Le chantier a-t-il le statut Accord client, Planifié, Déménagement, Suivi ou Terminé ?
Vous devez alors d'abord annuler le chantier.
Étape 1 : Notez tous les rendez-vous de déménagement et le planning.
⚠️ Avertissement : lorsque vous annulez un chantier, tous les rendez-vous de déménagement liés disparaissent. Notez-les donc bien au préalable !
Étape 2 : Allez au dossier du chantier et cliquez sur Annuler le chantier.
Étape 3 : Vous ne retrouvez plus le chantier ? Activez le filtre Annulé. Les chantiers annulés sont masqués par défaut dans les résultats de recherche.
Étape 4 : Ouvrez le chantier annulé et cliquez sur Rouvrir le chantier.
Résultat : Le chantier est de nouveau actif, toutes les données de base sont restaurées (mais vous devez ressaisir le planning).
Étape 5 : Allez à l'estimation sur l'appareil sur lequel vous travailliez.
Étape 6 : Rouvrez l'estimation.
Résultat : Vous voyez maintenant un nouveau devis en brouillon que vous pouvez compléter et envoyer.
Résumé : deux règles importantes
💡 Règle 1 : Un devis ne doit jamais avoir le statut Accepté si vous souhaitez en créer un nouveau. Annulez d'abord le devis et le chantier.
💡 Règle 2 : Le devis a seulement le statut Envoyé ? Alors il vous suffit de refuser le devis et vous pouvez créer une nouvelle version.
Questions fréquentes
Q : Le conseiller déménagement veut créer un nouveau devis après une première estimation, mais cela ne fonctionne pas. Que faire ?
R : Cela se produit lorsque la première estimation a déjà été envoyée. Refusez d'abord le devis existant via le chantier ; le conseiller déménagement pourra alors établir un nouveau devis.
Q : J'ai perdu mes rendez-vous de déménagement après l'annulation. Puis-je les récupérer ?
R : Non, les rendez-vous annulés disparaissent définitivement. Notez donc toujours d'abord tout le planning avant d'annuler un chantier. Après la réouverture, vous pouvez replanifier les rendez-vous.
Q : Où puis-je trouver le filtre des chantiers annulés ?
R : En haut de la liste des chantiers se trouvent des boutons de filtre. Cliquez sur Annulé pour rendre visibles les chantiers annulés.