L'envoi des factures se fait automatiquement en fonction du statut d'un chantier. Cela est défini dans le forfait que vous avez choisi lors de la création du chantier. Vous pouvez consulter le moment où cela se produit en regardant le chantier, puis la rubrique financier.
Dans cette étape, nous allons suivre un chemin alternatif : nous envoyons la facture manuellement. Comme vous êtes vous-même le client, vous recevrez le résultat dans votre propre boîte mail.
Envoyer la facture
Nous allons maintenant envoyer la facture manuellement. Pour cela, allez dans l'aperçu des chantiers, choisissez le chantier que vous avez créé précédemment et allez dans financier. Ici, choisissez Envoyer la facture. Après avoir cliqué sur envoyer la facture, un assistant vous guide.
Étape 1 : choisissez le client, le contact et l'adresse de facturation
Dans cet assistant, vous pouvez choisir le client, le contact, l'adresse. Vous n'avez rien à modifier ici, tout doit être à votre propre nom. Cliquez sur suivant.
Étape 2 : choisissez le document et saisissez la référence
Vous pouvez ici choisir d'utiliser un modèle de facture différent. Vous pouvez également ajouter une référence ici. Vous n'avez rien à modifier. Cliquez sur suivant.
Étape 3 : facture
Dans cette étape, vous pouvez vérifier le contenu de la facture et éventuellement l'ajuster. Vous n'avez rien à modifier ici non plus. Cliquez sur « envoyer la facture ». Vous recevez la facture dans votre propre compte mail.
Réception de la facture
Vous recevez la facture dans votre boîte mail. Bientôt, les clients pourront également payer en ligne (si une connexion Mollie est active) ; pour l'instant, nous allons enregistrer le paiement manuellement.
Facture et paiement
Allez à la facture et cliquez sur « traiter le paiement ».
Saisissez les données, en veillant à indiquer le montant correct pour le chantier.
Le paiement est maintenant enregistré.
Étape suivante
Dans l'étape suivante, vous allez vous entraîner à enregistrer et traiter les congés et les arrêts maladie
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Étape suivante : Facture et clôture du dossier : conseils et points d'attention
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