Introduction : travailler avec Bas

À propos de cette étape

Dans cette étape, vous allez travailler avec de vrais dossiers. Il peut s'agir de dossiers en cours ou de dossiers du passé déjà clôturés.

Vous allez les saisir dans Bas et parcourir toutes les étapes que vous suivrez également après la mise en service. Vous serez ainsi entièrement préparé à travailler réellement avec Bas.

Éléments de cette étape

Une fois que vous aurez réalisé tous les éléments ci-dessous, vous aurez découvert tous les aspects de Bas.

​Leads (facultatif)

Si vous utilisez une connexion avec un site de leads, vous allez suivre des leads et en annuler.

• Suivre des leads

• Annuler des leads
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Gestion des dossiers

Vous y créez des dossiers et parcourez toutes les phases du dossier. Vous liez des informations au chantier : notes, e-mails, documents, communication, matériel. Vous consultez le bénéfice/la perte.

• Créer un chantier

• Suivre le statut des chantiers, comme l'annulation, etc.

• Lier des e-mails au chantier

• Charger des documents dans le chantier

• Bénéfice/perte

• Ajouter/vérifier du matériel sur le chantier

• Ajouter du stockage au chantier
  Ajouter de la communication sur le chantier

• Créer/modifier des notes sur le chantier

Phase de vente

Vous allez établir et envoyer des devis sur la base d'une visite technique. Vous allez refuser des devis, les modifier, les annuler et charger des documents. Vous allez marquer des factures comme payées ou comme irrécouvrables. Vous allez envoyer des rappels.

• Effectuer une visite technique

• Établir un devis

• Envoyer un devis

• Refuser un devis

• Modifier un devis

• Annuler les devis expirés

• Charger des documents
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Planning

Vous allez planifier un chantier, lier des collaborateurs et des véhicules à la planification. Donner des instructions à l'équipe. Vous allez modifier une planification existante.
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• Planifier un chantier

• Planifier des événements personnalisés

• Planifier des collaborateurs et des véhicules

• Modifier la planification

• Modifier des collaborateurs & des véhicules sur la planification

• Donner des instructions à l'équipe de déménagement

• Mettre à disposition du personnel intérimaire, pour une fois ou pour une durée plus longue

• Modifier les paramètres de votre planning

Exécution avec l'application collaborateur

Vous allez réaliser un chantier avec l'application. Enregistrer les heures facturables. Enregistrer les heures RH. Faire signer le client, faire payer le client. Et enfin, clôturer le chantier.

• Enregistrer les heures RH

• Enregistrer les heures de chantier en tant que chef d'équipe

• Signaler un dommage

• Enregistrer le stock de matériel de consommation sur le chantier

• Communication avec le bureau

• Faire signer le client

• Faire payer le client

• Clôturer les chantiers

Enregistrement des heures

Vous allez contrôler, modifier et approuver les heures facturables et les heures RH. Vous allez ajouter des heures RH et des heures facturables. Vous allez contrôler les heures dans l'aperçu des heures.

• Enregistrer les heures RH

• Approuver les heures RH

• Refuser les heures RH

• Enregistrer les heures facturables

• Approuver les heures facturables

• Exporter les heures

• Aperçu des heures

Facturation

Vous allez établir des factures, les envoyer, les envoyer en masse. Traiter les paiements. Créer des notes de crédit. Ajouter des informations à la facture. Créer une facture indépendante et la lier à un chantier.

• Établir une facture

• Créditer une facture

• Envoyer une facture

• Envoi en masse

• Traiter les paiements

• Charger des pièces jointes

• Lier à un chantier

• Marquer comme irrécouvrable

• Envoyer un rappel​

RH

Vous allez demander un congé via l'application, traiter un congé dans le back-office. Faire une déclaration de maladie. Saisir et traiter des notes de frais via l'application et via le back-office.

• Demander un congé avec l'application

• Approuver des demandes de congé

• Refuser/annuler des demandes de congé.

• Enregistrer une maladie

• Approuver/refuser des notes de frais.

• Consulter les cartes de congé

• Modifier les données du collaborateur
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Stockage

Vous allez travailler avec le stockage. Vous allez ajouter des frais de manutention, facturer le stockage. Déplacer du stockage, suivre les articles stockés. Imprimer des étiquettes et travailler avec l'application.

• Ajouter des frais de manutention

• Signaler un stockage comme vidé

• Factures de stockage

• Gestion des stocks

• Déplacer du stockage

• Suivre les articles stockés

• Imprimer PDF & code QR

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​Connexion comptable (facultatif)
Vous allez traiter des factures erronées, renvoyer des factures en masse et cocher des factures manuellement.

• Traiter des factures erronées

• Renvoyer en masse

• Cocher manuellement
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Certificat de garantie (facultatif)

Vous allez approuver des certificats, les refuser et réessayer les demandes échouées.

• Approuver des certificats

• Refuser des certificats

• Modifier et réessayer les demandes échouées