1. Wir erklären Ihnen nun, wie Sie einen Kunden anlegen können. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie einen Kunden hinzufügen möchten, bei dem Sie keine Vor-Ort-Besichtigung durchführen, oder der bereits ein bestehender Kunde ist. Wenn Sie eine Vor-Ort-Besichtigung für einen neuen Umzug planen möchten, verweisen wir Sie auf :
Dort werden Sie durch alle Schritte geführt und legen dort den neuen Kunden an.
2. Füllen Sie alle Daten aus. Wenn Sie einen Geschäftskunden haben, können Sie in den nächsten Schritten Ansprechpartner hinzufügen. Schließen Sie zunächst das Anlegen des Kunden ab.
3. Um Ansprechpartner anzulegen, gehen Sie zu Kunden.
4. Suchen Sie Ihren Geschäftskunden.
5. Rechts im Bild sehen Sie den Ansprechpartner, den Sie in Schritt 2 angelegt haben. Wenn Sie hier etwas ändern möchten, können Sie hier auf das Stift-Symbol klicken. Um einen Ansprechpartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol.
6. Hier geben Sie an, ob diese Person für die Rechnungsstellung verantwortlich ist oder zum Beispiel der Auftraggeber eines Auftrags ist.
7. Klicken Sie auf "Speichern", und Sie können fortfahren.
