Einleitung
Mit den Einstellungen unter 'Arbeitsweise' können Sie pro Schritt im Umzugsprozess die finanzielle Abwicklung von Aufträgen festlegen.
Sie können zum Beispiel:
festlegen, bei welchem/welchen Schritt(en) im Prozess Sie eine Rechnung senden möchten
möchten Sie beispielsweise mit einer Anzahlung arbeiten, fügen Sie ein Rechnungsmoment nach Annahme des Angebots hinzu, das Sie an den Kunden gesendet habenUnterschriftsmomente für den Kunden festlegen
in jeder Phase und bei jedem Termin können Sie angeben, ob der Kunde zur Annahme unterschreiben muss
festlegen, welche Zahlungsfrist Sie für Ihre Rechnungen verwenden möchten
Sie können dies pro Dokumentvorlage festlegen
festlegen, welche Ablauffrist Sie für Ihre Angebote verwenden möchten
Sie können dies pro Dokumentvorlage festlegen
mit einem Prozess auf Basis eines Festpreises oder auf Basis einer Nachkalkulation arbeiten
einen Standardablauf für Aufträge zum Festpreis einrichten und einen Standardablauf für Aufträge mit Nachkalkulation
Standardrabatt festlegen
Sie können pro Paket einen Standardrabatt auf das Angebot oder auf die Rechnung aufnehmenStandardpositionen in Angebote aufnehmen
eine Standardposition für zum Beispiel Anfahrtskosten
festlegen, ob Sie den Kunden beim Senden einer Rechnung online bezahlen lassen möchten
Sie können dann in der Nachricht für den Kunden einen Link zur Zahlung über die Mollie-Anbindung aufnehmen
die Kommunikation mit Ihrem Kunden an Ihre Corporate Identity anpassen
Sie können Vorlagen für Angebote und Rechnungen sowie die Kundennachrichten selbst einrichten; Sie können Logo, Farbgebung und Standardtexte anpassen, damit sie zu Ihrem Unternehmen passenAufgaben für das Team erstellen
Sie können pro Phase festlegen, welches Team welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt übernehmen soll, zum Beispiel die Aufgabe, ein Angebot telefonisch nachzufassen
Wann verwenden Sie es?
Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie die Arbeitsweise anpassen möchten:
Sie können für bestimmte Kunden ein Paket erstellen, bei dem die finanzielle Abwicklung an die mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen angepasst ist
Sie können für Privatkunden und für Geschäftskunden unterschiedliche Pakete erstellen, sodass zum Beispiel die MwSt-Anzeige angepasst ist
Wo finde ich es?
Sie finden alle Einstellungen zu der Art und Weise, wie Sie in Bas arbeiten möchten, unter Einstellungen > Arbeitsweise.
Wie funktioniert es?
Das Paket bestimmt die Arbeitsweise. Im Paket wählen Sie aus, was in welcher Phase geschieht, und legen den Link zur gewünschten Dokumentvorlage fest; über die Vorlage verknüpfen Sie die gewünschte Kundennachricht.
Paket
Mit einem Paket können Sie pro Phase im Umzugsprozess festlegen, wie die finanzielle Abwicklung eingerichtet ist.
Klicken Sie auf Bearbeiten, und pro Phase können Sie verschiedene Dinge festlegen
Für alle Informationen zum Einrichten von Paketen gehen Sie zu alles über Pakete
Dokumentvorlage
In den verschiedenen Phasen innerhalb des Pakets können Sie angeben, welche Dokumentvorlage verwendet werden soll. Mit dieser Vorlage können Sie ebenfalls verschiedene Dinge festlegen, um die Arbeitsweise zu bestimmen:
Bei Angeboten legen Sie das Ablaufdatum fest, bei Rechnungen legen Sie das Fälligkeitsdatum fest
Sie passen Gestaltung und Inhalt nach Wunsch mit dem Vorlagen-Editor an
Sie legen den Link zur gewünschten Kundennachricht fest (dies ist die E-Mail, die an den Kunden gesendet wird)
Sie können Vorlagen in mehreren Sprachen erstellen
Für alle Informationen zum Einrichten von Dokumentvorlagen gehen Sie zu: alles über Dokumentvorlagen
Kundennachricht
Schließlich ist eine Vorlage wiederum mit einer Kundennachricht verknüpft. Dies ist eine gestaltete E-Mail, die Sie an Kunden versenden.
Sie legen Betreff, Absender und Bcc pro Kundennachricht fest
Sie passen Gestaltung und Inhalt der E-Mail nach Wunsch mit dem Mail-Editor an
Sie fügen mit dem Editor Funktionen wie 'Online bezahlen' hinzu
Für alle Informationen zum Einrichten von Kundennachrichten gehen Sie zu: alles über Kundennachrichten