Wenn die Integration mit Exact Online eingerichtet und das Mapping konfiguriert ist, haben Sie im Tagesgeschäft keine Arbeiten mehr im Zusammenhang mit der Integration.
Neue Debitoren werden automatisch von Bas zu Exact hinzugefügt
Alle Rechnungen werden automatisch mit Exact synchronisiert. Wenn Sie in Bas einen neuen Kunden anlegen, wird dieser beim Versenden der Rechnung ebenfalls automatisch angelegt.
Zusammenführen von neu angelegten Debitoren
Wenn Sie mit Bas arbeiten und Geschäftskunden haben, werden diese Kunden erneut in Exact angelegt, sobald Sie eine Rechnung an diesen Debitor versenden. Diesen neuen Debitor müssen Sie dann zusammenführen. Achten Sie dabei auf die Präfixnummer, die Sie in Bas eingegeben haben: Der Debitor mit der Präfixnummer muss beim Zusammenführen erhalten bleiben! Tun Sie dies nicht, funktioniert die Synchronisierung nicht mehr und Sie erhalten die Fehlermeldung, dass der Debitor nicht existiert!
Zahlungen werden automatisch verarbeitet
Wenn eine Rechnung bezahlt wird, wird der Status der Rechnung in Bas automatisch angepasst. Wird eine Teilzahlung geleistet, wird der Restbetrag automatisch in Bas angezeigt. Dies wiederholt sich, bis der gesamte Betrag bezahlt ist.
Status von Rechnungen einsehen
Sie können den Status einer Rechnung einsehen über Einstellungen > Integrationen > Exact Online > Alle Daten.
Achtung erforderlich
Alle Rechnungen, bei denen ein Problem auftritt, finden Sie unter 'Achtung erforderlich'. Hier finden Sie die Rechnungsnummern und den Status, gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung.
Fehler bei der Synchronisierung
Tritt bei der Synchronisierung ein Fehler auf, wird hierfür automatisch eine Aufgabe erstellt. Wenn Sie die Aufgabe öffnen und auf den Link klicken, gelangen Sie direkt zur Integration.
Für eine Übersicht der Fehlermeldungen und Lösungen, um dieses Problem zu lösen, können Sie die Fehlermeldung auch direkt in den Support-Bot eingeben, um eine Antwort zu erhalten.
Gutschriften
Auch Gutschriften werden automatisch verarbeitet. Sie erstellen eine Gutschrift in Bas.
Spezifische Situationen
Möchten Sie mehr über bestimmte spezifische Fälle wissen, wie das Versenden einer Gutschrift oder das Senden einer Rechnung an eine bestimmte Periode, lesen Sie dann mehr über diese spezifischen Situationen